移远通信(603236):盈利能力提升 ODM业务快速增长
时间:2024-08-30 19:48:23 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:伊丽莎白·吉莱丝,丹妮拉·阿隆索,拉斐尔·德·拉·富恩特,萨姆·安德伍德,迈克尔·米歇尔,罗伯·莱利,麦迪森·布朗,亚当·休伯,阿兰·戴尔,格兰特·秀,瓦琪玛·霍利斯,泰勒·布莱克,希拉·安布罗西诺,洁西·高伊,露西·卡罗尔,Sam Adegoke,本-莱文

事件

公司发布2024 年半年度报告,营业收入为82.49 亿元,同比增长26.67%;归母净利润为2.09 亿元,同比增长281.48%;扣非归母净利润为1.89 亿元,同比增长221.89%。经营活动现金净流量为-3.36 亿元,同比下降315.90%。

控费效果显著,盈利能力提升

2024 年H1,公司销售费用率、管理费用率、研发费用率分别为2.79%、2.50%和9.65%,同比下降0.43 个百分点、0.67 个百分点和3.13 个百分点;毛利率为18.14%,同比提升0.57 个百分点,净利率为2.47%,同比提升4.29 个百分点,盈利能力提升较为明显。

布局卫星通信领域,ODM 业务快速增长

公司积极布局卫星领域,率先推出了多款卫星通信模组并已实现量产。此外,基于公司的天线及软件平台服务业务,公司可为客户提供完善的端到端卫星通信方案。

公司加快发展衍生业务,公司子公司安科联依托于移远丰富的全球IoT 资源,布局了ODM 业务,2024 年H1,ODM 业务同比增长超过50%。

盈利能力提升,给予“买入”评级

我们预计公司2024-2026 年营业收入分别为173.43/217.01/277.97 亿元,同比增速分别为25.12%/25.13%/28.09%,归母净利润分别为4.50/6.24/9.03 亿元,同比增速分别为394.83%/38.97%/44.77%,EPS 分别为1.70/2.36/3.41 元/股。鉴于公司处于行业龙头地位,并有望受益于边缘AI的发展,维持为“买入”评级。

风险提示:下游需求不及预期的风险,市场竞争加剧的风险,中美贸易摩擦的风险。

“是啊,大家都没发现。”

猛立一拉。

老妖再次张口,重复了第一个问题。

“有什么就问。”

一时间,全场所有人都瞪大了眼睛,都在等待着这戏剧化的一幕究竟会如何发展。移远通信(603236):盈利能力提升 ODM业务快速增长身处其中,杜仲丝毫没有感觉到现代化的气息,除了其中行人的装扮之外,就连店铺的装饰,甚至连店铺里卖的东西,都与古代如出一辙。

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