市场行情
沪指跌超1%续创调整新低,国企改革概念逆势爆发
1,整体走势:A股大小指数今日走势分化,沪指、深成指盘中均跌超1%,双双续创调整新低,创业板指尾盘则拉升翻红。个股跌多涨少,沪深京三市超3100股飘绿,今日成交5186亿元。截止收盘沪指跌1.06%,深成指跌0.83%,创业板指涨0.06%。
(来源:华尔街见闻)
行业动态
募集资金超8100亿元!ETF密集上新 基金经理怎么看?
今年以来,公募新基金发行规模超8100亿元,远超去年同期水平。从新基金发行看,ETF密集上新,债券基金仍受青睐。Wind数据显示,截至9月8日,按照基金成立日计算,今年以来新成立的基金数量为808只,发行总份额为7843.61亿份。指数基金扛起了权益类基金大旗,ETF的密集上新成为亮点。从去年的中证2000ETF、科创100ETF、创业200ETF到今年的中证A50ETF、中证A500ETF、科创200ETF等,ETF的发行节奏明显加快,已多次出现公募机构扎堆上报发行热门指数ETF,并紧接着推出联接基金抢占场外市场的场景。
(来源:券商中国)
上周股票ETF资金净流入超77亿元 沪深300ETF成吸金主力
9月第一周(9月2日—9月6日),股票ETF整体资金净流入77.21亿元。从上周资金净流入排行看,多只沪深300ETF净流入居前,比如易方达沪深300ETF单周吸金达56.81亿元,华泰柏瑞、华夏、嘉实旗下沪深300ETF单周资金净流入分别为33.23亿元、19.49亿元、15.53亿元。此外,多只上证50ETF、科创50ETF、上证指数ETF等宽基ETF也净流入居前。
(来源:中国基金报)
个人投资者涌入!发生了什么?债基个人投资者占比超三成 创近八年新高
近几年债券市场表现不俗,债券基金受到众多个人投资者的青睐,个人持有者在债基中的占比已超过三成,为近八年来的最高水平。业内人士表示,受银行存款利率下调、权益市场震荡、债市行情向好等因素影响,个人投资者对稳健类资产的投资需求明显增长,债基中个人投资者占比持续攀升。在市场环境和投资者需求等因素驱动下,个人投资者或继续涌入稳健品类,但增速可能放缓。
(来源:中国基金报)
顺应市场新生态 公募发力债基零售业务
在个人投资者占比提升的同时,基金公司积极发力债基零售业务。中国基金报记者了解到,今年以来,公募基金积极布局中短债等不同类型债券基金,开拓互联网零售渠道。同时,针对个人投资者对基金净值回撤较为敏感的特点,基金公司将防范风险放在首位,做好产品负债端的流动性管理,尽量降低净值回撤。
随着大量个人投资者的涌入,债基客户结构发生变化。基金公司因势而动,多举措优化客户服务。在多位业内人士看来,个人投资者参与债基投资,可以为债市注入更多资金,增强市场流动性,但也可能加剧债基波动,对债基的波动管理能力提出更高要求。
(来源:中国基金报)
上半年机构投资者更青睐红利、科技类港股ETF
今年上半年,市场对港股的关注持续增强,南向资金累计净流入超过3700亿港元,超过2023年全年。港股ETF中,红利、科技类跨境ETF尤其受到机构青睐,一批产品被显著增持。
(来源:中国基金报)
命途多舛!这类公司路在何方?
淳厚基金日前发布的多份公告,不仅让个人系公募“好苗子”的内部纷争大白于天下,也让个人系公募机构发展“命途多舛”的问题成为行业讨论的焦点。
历经十个年头,个人系公募机构的发展仍然未能形成鲜明的优势,反而容易成为股权纷争、业务违规等的温床。在整个公募行业步入拼平台、拼系统的发展新阶段,个人系公募机构路在何方?业内呼吁,除了公司自身调整发展布局的措施之外,期待个人系公募机构在退出、转让等方面进行新探索,以便优化行业资源配置。
(来源:中国证券报)
近年我国ETF创新加速 总规模突破2.7万亿元
近年我国ETF扩容增量保持较快节奏,规模在去年末突破2万亿元后稳定增长,目前规模已超过2.7万亿元。创新品种如国新港股通央企红利ETF、沙特ETF、中证A50ETF等“遍地开花”,市场反响热烈。
(来源:深圳商报)
上半年私募持有ETF份额达39.4亿份
私募排排网统计数据显示,上半年共有225只私募证券产品出现在200只ETF持有人名单中,合计持有ETF份额达39.4亿份。数据显示,上半年私募持有的200只ETF中,67只ETF私募持有份额不少于0.1亿份,其中50只ETF私募持有份额介于0.1亿-0.5亿份之间;10只ETF私募持有份额介于0.5亿-1亿元之间;7只ETF私募持有份额不少于1亿元。
(来源:深圳商报)
密集调研 持续买入 机构看好半导体后市机会
半导体板块正在成为机构关注的重点方向。从资金层面来看,8月以来,半导体相关ETF是吸金最多的行业ETF;从机构动向来看,近期密集调研半导体相关公司,积极寻觅投资机会。多位基金经理表示,当前半导体行业步入上行周期,看好后市机会。
(来源:上海证券报)
公募REITs表现亮眼 私募机构加码增持
据上海证券报,今年以来,公募REITs二级市场表现亮眼,吸引了众多投资者关注。随着公募REITs中期报告的披露,各基金前十大份额持有人浮出水面。从中可以发现,今年上半年机构持仓比例进一步提升,私募机构的配置力度有所加大。业内人士称,公募REITs正成为投资者资产配置的重要内容,在当前低利率环境下,其稳定的现金流和较高的分红比例吸引了众多投资者的目光。
(来源:南方财经网)
明星基金经理收缩战线 持仓集中度明显提升
据证券时报,在全球经济不确定性增大的背景下,基金经理对基金产品持仓个股的覆盖范围开始明显收缩。在当前股市机会较为稀缺的背景下,个股覆盖范围越广反而下跌概率越大,于是很多基金经理开始大幅削减所管理的基金持仓个股数量,有的削减幅度超过50%。
部分基金经理认为,广泛持仓使得基金产品出现严重“内耗”,大面积的个股下跌不断侵蚀头部重仓股带来的收益,导致基金整体业绩亏损。而从目前业绩排名居前的基金来看,基金经理基本都做了减法。
(来源:南方财经网)
持续借道ETF入市 增量资金抓大放小
近期市场呈现震荡态势,增量资金持续借道A股ETF入市。不过,资金流入结构悄然出现分化,大盘宽基指数ETF获加仓的同时,中小盘宽基指数ETF却呈现资金净流出状态。
值得关注的是,自7月以来,已有逾3000亿元资金借道ETF加仓,并主要流向4只沪深300ETF,这也助力四只头部宽基指数ETF规模不断创下新高,第二只2000亿级别巨无霸ETF有望诞生。
(来源:中国证券报)
“万基时代” 迷你基金的去与留
在基金清盘速度加快的背景下,迷你基金是否存续成为诸多基金公司面临的新问题。当前,为保住迷你基金而转嫁到基金公司身上的固定费用,以及引入“帮忙资金”开支的增加,都意味着迷你基金想要存续下去需付出更高的成本。尽管如此,仍有不少迷你基金拒绝离场,尤其是一些中小型基金公司的产品。
然而,随着公募基金管理规模突破31万亿元,行业新陈代谢显得愈发重要。业内人士认为,有些基金之所以规模迷你,是因为其产品定位不能满足市场和投资者的需要,投资人“用脚投票”。面对政策引导和行业压力,迷你基金有序退出是大势所趋。
(来源:上海证券报)
券商研究所所长空降公募传递了什么信号?
对于公募基金公司来说,面对持续疲软的业绩表现和日益复杂的市场环境,以及金融科技带来的潜在冲击,选择加大投研工作,通过深入的研究去创造价值,或是切中肯綮之举。
(来源:上海证券报)
偏爱港股 聚焦科技 百亿级私募借道ETF布局权益资产
公募基金中报显示,今年上半年多家知名百亿级私募加码港股,比如杨东执掌的宁泉资产新进成为华夏恒生中国企业ETF前十大持有人,睿郡资产合伙人董承非管理的产品加仓华夏恒生互联网科技业ETF。从行业配置角度来看,头部私募偏爱科技板块,上半年但斌执掌的东方港湾加仓多只纳斯达克ETF,千亿级私募景林资产也大举加仓中概互联网ETF。
在业内人士看来,随着美联储降息预期不断强化、上市公司业绩持续超预期、股东回报率逐步提升,港股性价比愈发凸显。与此同时,AI浪潮下,科技是长期值得关注的投资方向。
(来源:上海证券报)
迷你基金投资激进 高频换手侵蚀基金净值
2024年上半年,公募基金换手率环比有所上升,且在换手率较高的基金中,迷你基金居多。高换手率并没有为迷你基金带来高收益,忙碌换仓后业绩反而告负。业内人士认为,激进的投资策略严重影响收益的确定性,且可能增加佣金支出,进而影响基金净值表现,侵蚀投资者利益。基金经理应优化投资策略,加强风险管理,减少不必要的交易,注重长期投资。
(来源:上海证券报)
张坤、刘彦春等明星基金经理收缩战线 持仓集中度明显提升
易方达优质企业基金披露的半年报显示,张坤在报告期内大幅减持隐形重仓股,全部覆盖的股票数量仅剩下53只,而在上一个报告期,该产品覆盖的股票数量多达100只。也就是说,该基金持有的股票数量环比下降近50%,或许基金经理试图用做减法的策略,集中持有确定性更高的品种。在张坤削减股票持仓数量的同时,另一位顶流基金经理刘彦春也做了同样的操作,他管理的景顺长城新兴成长基金披露的半年报显示,截至今年6月末,该基金覆盖的股票数量只有54只,相比上一报告期117只的股票持仓数量,同样锐减了超过50%。
部分基金经理认为,广泛持仓使得基金产品出现严重“内耗”,大面积的个股下跌不断侵蚀头部重仓股带来的收益,导致基金整体业绩亏损。而从目前业绩排名居前的基金来看,基金经理基本都做了减法。
(来源:证券时报)
公司动态
注册资本3300万元!又有外资私募完成登记
近日,一家名为开泰远景(上海)私募基金管理有限公司(下称“开泰远景私募”)的外资私募管理人在中基协完成登记,外资私募大家庭再添新丁。券商中国记者发现,今年来新增的外资私募均为股权私募,而外资证券私募发展最近几年则相对放缓,仅桥水(中国)等少数公司逆势扩张。
(来源:券商中国)
又一家基金销售机构被采取行政监管措施
近日,中国证券监督管理委员会湖北监管局(下称湖北证监局)对基金代销机构武汉市伯嘉基金销售有限公司(下称武汉伯嘉)采取行政监管措施。
湖北证监局近日公布的处罚信息显示,武汉伯嘉存在以下违规行为:一是向监管部门报送的股权信息存在不真实、准确、完整的情形;二是销售了未签订书面销售协议的基金产品;三是公司时任法定代表人、董事长兼总经理在其他机构担任经营性职务,在开展业务和人员管理上与其他公司存在混同;四是高流动性资产净值未达到2000万元。
(来源:上海证券报·中国证券网)
知名基金经理“转会”后,首度现身!
9月9日,永赢基金发布公告称,永赢科技驱动增聘李文宾为基金经理,与基金经理高楠共同管理该产品。值得注意的是,这是知名基金经理李文宾加盟永赢基金后,首次担任基金经理。
资料显示,李文宾曾任中银国际证券行业分析师、华泰资产管理资深行业研究员、万家基金基金经理;今年2月加盟永赢基金,现任公司权益投资部联席总经理。Wind数据显示,2021年,李文宾管理的公募规模一度超过百亿元。2018年2月至2024年2月,李文宾管理的万家成长优选A年化回报率达到12.55%。
(来源:中国证券报·中证金牛座)
私募债券业务合伙人频现“分家”
中国证券投资基金业协会网站近日披露的数据显示,8月23日,成立于今年5月底的南京盈怀私募已完成私募基金管理人登记,该私募实控人为原上海宁涌富私募基金管理合伙企业(有限合伙)副总经理兼固定收益投资总监周庭佐。今年以来,私募债券业务合伙人频频“分家”,宁涌富基金称,监管方面对独立运营团队及独立业务线运作有一定要求,“分家”对于私募管理人来说后期运作整体风险可控,也更符合8月1日实施的私募新规运作指引的要求。
(来源:中国证券报·中证网)
8月私募调研次数增近3倍 淡水泉、高毅领跑百亿私募
私募调研热情回升。私募排排网数据显示,8月份共有1276家私募进行了公司调研,调研覆盖到28个申万一级行业中的726家A股公司,合计调研次数达9253次。较7月份相比,调研次数增幅接近3倍。
8月48家百亿私募合计调研公司1076次,其中22家百亿私募调研不少于20次,10家调研20-39次;8家调研40-59次;4家调研不少于50次。淡水泉调研98次成为8月份调研最勤奋百亿私募,高毅资产、和谐汇一资产、敦和资管紧随其后,分别调研85次、68次和61次。
(来源:深圳商报)
同泰基金被催缴1.5万元电费引发关注,最新回应:可能有误会,物业公司已出具说明函,相关费用未有欠款发生
9月9日,同泰基金被催缴1.5万元电费引发关注。微博财经大V@大老师日记 爆料:“同泰基金,连电费都交不起了啊 ”。对此,@晓评财经 表示:“不至于吧!同泰基金66亿资产规模,每年大几千万的管理费收着” 。
对此,同泰基金向新浪基金表示,其中可能有误会,物业公司已经出具说明函,说明函显示,截止2024年9月9日,同泰基金已足额缴纳物业费、水电费等相关费用,未有欠款发生。
(来源:新浪基金)
近日,天津工融华富股权投资基金合伙企业(有限合伙)(下称“工融华富股权投资基金”)成立,出资额10亿元。股权穿透显示,该基金隶属工商银行,由工商银行旗下两家私募基金管理人共同持股。
(来源:中证网)
产品动态
14时37分 易方达创业板ETF突然放量!三季度以来股票型ETF涌入3000亿元
9月9日14时37分,易方达创业板ETF突然放量。在最后23分钟内,成交额为15.78亿元,占全天27.36亿元成交额的近六成。尽管9月9日仅有易方达创业板ETF放量,但从近期资金流向看,ETF已经成为市场重要的增量资金来源。仅三季度以来,就有超3000亿元涌入股票型ETF。据Choice测算,三季度以来,截至9月6日,股票型ETF净申购额达到3064.78亿元。
(来源:上海证券报)
人事变动
28位基金经理发生任职变动
今天(9.9)有26只基金产品发布基金经理离职公告,从变动原因上来看,有10位基金经理是由于工作变动而从管理的26只基金产品中离职。
(END)
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未来我们会在基毛哥朋友圈分享行业动态、基金经理深度分析和投资感悟,偶尔还会分享一些市场八卦,与大家一起吃瓜。
投资策略
1、投基到底要不要择时?
2、绝对干货!基金小白如何做投资组合?
3、从基金经理的角度来谈为何不看好固收+
4、投资基金的四个误区
5、万字长文!基金经理如何赚钱,又是如何亏钱
6、买基金不能“万里挑一”!聊聊一地基毛的选基逻辑(工具篇)
7、暴跌下的思考!投资是一道数学题,解决亏损的3个方法!
8、散户为啥从不抄底?
9、手把手教你分析基金重仓股
ETF系列
1、原油飙涨!16只油气主题基金大盘点
2、一篇看懂黄金投资,别再傻傻买首饰了
3、资产配置,如何投日本股市
4、上证综指ETF哪家强?
5、3年亏了34%?!红利ET F也不能瞎买...
债基点评
1、债基代码表,收好!(中长期纯债)
2、债基代码表,收好!(短期纯债)
指增点评:沪深300丨中证500|中证1000|红利指数|标普500|上证50|科创板100
1、沪深300指数增强哪家强?
2、中证500指数增强哪家强?
3、上证50指增、创业板指增哪家强?
4、红利指数增强哪家强?
5、中证1000指增哪家强?
6、科创板100ETF哪家强?
7、标普500ETF最近“火”了
8、标普500指数基金哪家强?
晨星点评
1、历年晨星基金奖产品点评--2022年,防守好才是真的好!
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6、晨星双5星牛基盘点(成长平衡篇):诺安低碳经济,不够“性感”,但足够漂亮!
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8、晨星双5星牛基盘点(中盘平衡篇):工银瑞信战略转型,杜洋总在正确时间做正确的事情
明星经理
五年期:| 张坤 | 曲扬| 葛兰|杨栋 |陈一峰 | 归凯 | 韩创 | 张翼飞 | 杨金金 | 崔宸龙 | 王申 | 陈皓 | 郑有为 |金梓才 |肖觅|白冰洋|杨珂|杨琨 |周海栋 | 冯明远|范琨|黄海 |汤戈 |韩冬燕 | 王斌|钟帅|胡中原|刘明宇
十年期:| 傅鹏博 | 王克玉 |朱少醒 |董承非 | 赵晓东 | 王创练|周雪军|邹维娜 |姜锋|刘莉莉
FOF:|林国怀|桑磊|许利明|邓炯鹏
避雷手册
还能这么玩?大成红利优选成立12天增聘基金经理,风格漂移最大回撤高达37%,存“挂羊头卖狗肉”之嫌!
机构疯狂卖出40亿份,业绩全面崩盘回撤20%!中庚基金是否欠投资者一个解释?!
3年亏了60%?!你管这叫红利主题基金?
三年亏近60%!你管这叫红利主题基金?(2)
浦银安盛基金蒋佳良宣传文案“槽点”多 曾卷入“恒润内幕交易案"
大成正向回报,你的正向回报呢?
东吴基金、东吴证券不能说的秘密!
公募又现“猛将兄”!
国联基金,你可太仗义了!
国联基金,量化+红利有没有搞头?
最惨亏50%!平安基金李化松“翻车”,发行8只产品6只亏损,5只卸任
今年最惨量化!大成动态量化配置策略混合已亏近40%
一个月亏12%!?经济学家界的“李佳琦”试水基金经理
我就知道你在看!
“这话说的……你信么?”
“哦,另外再说一句,如果你获得了烹饪王宴的资格,可是……若是你的王宴不符合女王的口味……”
他牛汉三不想死,美好的人生才刚刚开始!
“算了,不想这些了。”
很快,步方便是落在了七楼。今日必读:14时37分 易方达创业板ETF突然放量!三季度以来股票型ETF涌入3000亿元而真正让他们恐慌的是……
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