公募基金投教工作指引试行近一年,行业走到哪一步了?
时间:2024-08-27 11:06:09 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:夏洛特·伯克,Jane Bertish,Samantha Cahill,格伦妮·海德利,Sarah Newbold,Gary Bleasdale,埃利奥特·施皮尔斯,杰玛·琼斯,Steven O'Donnell,本·克劳斯,Karen Gledhill,芭芭拉·基奥

  距离《公开募集证券投资基金投资者教育工作指引(试行)》已近一年,公募基金的投教工作进展如何?据多家公司了解到的情况,投教工作已成为公募基金业务发展的重点工作。与过去营销驱动不同,当前基金公司的投教工作从制度、人员、流程、经费等方面为投资者教育工作提供了全方位保障,并将其融入企业文化和各项业务综合考量之中。

  诺安基金负责投教工作相关人士介绍,诺安创立了“因诺 In Now”投资者陪伴服务子品牌,通过“线上+线下”投教宣传,结合投研输出、客户活动等多角度,进行投资伴随式陪伴服务,赋能投资者基金投资生态链,共同呵护公募基金“向上的力量”。自成立以来,“因诺In Now”已经在全国范围内举办了超过1000场活动,覆盖了超100座城市,惠及超过10000人次。

  多家基金公司投教相关人员介绍,按照投教工作指引要求,公司已经将投资者教育工作纳入公司战略和文化建设中,从组织结构优化、制度与机制建立入手,实现前中后台跨部门紧密合作,以提升“投资者获得感”为核心,针对不同人群,将广度与深度结合,力争生产覆盖投资者全生命周期的创新性内容,做到“有效的市场陪伴”。

  前述诺安基金人士还说到,2024年上半年,市场震荡阶段,有针对性的投资者陪伴和情绪疏导是行业共同的发力方向,与过去以营销驱动投教活动的做法不同,目前各家公司更多从投资者角度出发,通过邀请基金经理发声、分享好书等方式缓解投资焦虑,向投资者传递长期投资、逆向投资等理念及资产配置的方法,帮助投资者度过震荡期。

  同时,诺安基金还开创性进行“这次听你说”等线下投教活动,接受投资者提问,倾听投资者心声,打破过去“灌输式”投教,兼顾活动的趣味性与实用性,在以讲座等形式传递正确投资理念的同时,以集章、撕标签回答问题、信箱提问等方式将金融知识融于游戏,打造了一系列沉浸式投教体验。

  如何在投资者教育工作过程中保证不变形、不走样、提质效、见实效,用心帮助投资者提升认知、优化行为、改善体验,让投资者教育为投资端改革赋能加力?多位受访者认为,面对当前行业发展所面临的困局,基金公司应当坚守“客户利益至上”的核心价值观,秉持投教服务的公益性、普惠性、中立性原则,有逆势做好投资者服务与陪伴的勇气与决心。

  同时,针对多数普通投资者而言,基金理财知识往往比较难懂,为此,基金公司在投教内容创作、线上线下交流宣讲中,在合规的前提下,通过生动有趣的形式,不断探索视频、音频、漫画、微电影等通俗易懂、喜闻乐见的呈现形式,帮助投资者能更好地理解公募基金投资。

  通过一年的发展与探索,公募行业已通过各项制度保障规范公募基金的投资者教育工作开展,逐步构建起保护公募基金投资者合法权益的良好生态,加快推进公募基金行业高质量发展,践行金融工作人民性的落实。(CIS)

责任编辑:石秀珍 SF18

“没事的……让我静静的做会吧。我没事!”

我同样强颜欢笑道:“或许吧,或许我的努力不会白费成灰黄,而你们家也不会永远的辉煌。”

野蛮上司的情惑104

媛媛顿了一下,看了看卧室的门:“到里面去吧。”

这天我跟符醌商量完下一步该如何进行调查的后回到家后看见我的邮件箱里有一份匿名邮迹邮件上只有寥寥的几个字“有时间就青睐一下心恋咖啡屋”公募基金投教工作指引试行近一年,行业走到哪一步了?“哎,看着我们刚刚从学校毕业出来的时候,还没有现在那么风光呢?后天的努力总算没有白费啊!”

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