来源：每财网

　　“农行上半年不良率略降至1.32%的同时将拨备覆盖率略微提升至303.94%，而减少计提信用减值损失13.54亿元或是推动利润增长的主要贡献力量。”

　　文/每日财报 仲宇

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　　利差收窄，核心业务规模效益趋弱

　　农业银行作为国有大行之一，对国民经济运行发挥着压舱石的作用，其业务收入主要聚焦于传统的借贷上，近80%的收入来源于“利息净收入板块”。整体上看，农业银行2024年上半年录得总营收3668.35亿元，同比增长0.3%，增速同比去年同期下降0.53个百分点。

　　1、“利息净收入”是农行的核心收入来源，2024年上半年同比增长0.15%至2908.48亿元，但整体因利差收窄影响呈现规模不经济。

　　（1）贷款端：根据财报显示，上半年农业银行‘贷款及垫款’平均余额同比增长12.07%至23.46万亿元，但受宏观政策调控引导银行让利于实体等多因素下，平均贷款收益率同比减少0.33个百分点至3.54%，此消彼长影响下利息收入为4136.28亿元，同比增速仅为3%，较规模增速低9.07个百分点。

　　（2）存款端：根据财报显示，上半年农业银行‘吸收存款’平均余额同比增长10.92%至28.96万亿元，虽然行业整体下调存款利率但在定存化趋势影响下导致成本压降效果不足（上半年农行增加的2.82万亿存款中，其中38.79%为公司端定期存款，52.16%为个人端定期存款），平均存款成本率同比仅下降0.07个百分点至1.7%，交叉影响下利息支出同比增长6.94%至2444.27亿元。

　　（3）整体上看，尽管上半年存贷规模皆录得超10%的增速，但是在贷款利率下行且成本压缩效果有限的背景下，利差收窄0.19个百分点至1.3%导致规模增长带来的边际效益显著低下。此外，尽管上半年农行贷存比较去年增加了4.53个百分点至82.79%，但是上半年存款较去年年末仅增长1.94%，吸收存款压力开始显现。

　　2、“手续费及佣金净收入”业务上半年收入同比减少7.87%或39.95亿元至467.36亿元，主要受到保险行业“报行合一”政策影响导致的‘代理业务手续费’同比减少28.8%或39.31亿元所致。“其他非利息收入”业务受益于债券投资规模增加推动收入同比增长18.88%至292.51亿元。

　　此外，农业银行围绕着两大定位目标之一“服务乡村振兴的领军银行”，通过旗下三农金融事业部向县域农村客户提供全方位的金融服务，在资源倾斜之下上半年县域金融业务整体录得收入1827.97亿元，同比增长1.94%，但是城市金融业务却同比减少1.29%至1840.38亿元；即农行在加码“下沉”市场的过程中显示出均衡不足的状态。

　　02

　　利润增长，喜忧皆有

　　农业银行在2024年上半年实现归母净利润1364.94亿元，同比增长26.63亿元或1.99%，增速较营收高出1.7个百分点，通常将“利润增速>营收增速”定义为高质量增长，但仔细分析农行财报却显示出增长动力并非全然良性。

　　一方面，业务及管理费同比增长0.54%至1006.43亿元，成本收入比同比提升0.07个百分点至27.44%，即表明农行在成本把握上仍需加强。另一方面，农行上半年不良率较去年降低0.01个百分点至1.32%的同时将拨备覆盖率略微提升至303.94%，而减少计提信用减值损失13.54亿元或1.32%则是推动利润增长的主要贡献力量。

　　财报中显示上半年各类贷款迁徙率（正常类、关注类、次级类、可疑类）全部有所抬高且都为近三年高点，表明潜在风险是在提升的，短期减少计提的减值损失持续性存疑，并且提高的拨备覆盖率更像是在为未来做缓冲准备。

　　03

　　零售增长喜人但需警惕不良抬头

　　农业银行持续深化零售业务“一体两翼”发展战略，截至2024年6月末，农行拥有个人客户总量8.71亿户，连续三年荣登全球“零售银行品牌价值排行榜”榜首，在数字金融加持下个人掌上银行月活客户数高达2.31亿户。

　　据财报显示，2024年上半年零售端存款同比增长11.54%至17.55万亿元，个人贷款同比增长8.26%至8.38万亿元，个人银行业务上半年贡献营收2036.44亿元，同比增长4.24%，但是从贷款结构上看需要警惕不良率抬头。

　　财报中详细披露，农行2024年上半年个人贷款同比增长8.26%至8.38万亿元，其中：（1）上半年投放3096亿元住房抵押贷款，但在“提前还贷潮”影响下个人住房贷款金额较去年年末减少1006.68亿元至5.07万亿元；（2）个人消费贷款、个人经营贷款和信用卡透支分别较期初增长26.46%、28.4%和10.45%至4310.67亿元、9578.59亿元和7732.14亿元；（3）惠农e贷较 期初同比增长29.46%至14049.22亿元。

　　结合不良贷款结构上看，个人贷款不良率整体较去年年末提升0.06个百分点至0.79%，各类个贷不良率几乎全部提升。重要的是，房贷与非房贷的此消彼长让整体向更高的不良率倾斜（不良率排序：其他>个人卡透支>消费贷>惠农e贷>整体>经营贷>住房贷款）。

　　整体上看，农行2024年上半年业绩增长的同时压力也是显著的，但是对于国有大行而言，单纯追求量的增长并不是其核心目的，重要的是在维护经济平稳运行中发挥作用的同时寻求质的保障与提升。

责任编辑：张文

洪倩珠（记者 卢宝云）09月19日,#endText .video-list li{overflow:hidden;float: left; list-style:none; width: 132px;height: 118px; position: relative;margin:8px 3px 0px 0px;}

洪倩珠（记者 谢颖梅）09月19日,近日，多名网民反映曾在西安多次坐“霸王车”不给钱被判刑的女子杨某某出狱后故伎重施，继续打车不给钱，引发关注。2024年6月，杨某某因坐车拒付车费，并发视频辱骂出租车司机，被法院判处有期徒刑一年，责令其退赔11名“的哥”经济损失1095.9元。最近多名网民发视频称，杨某某已出狱，并再次坐出租车拒付车费。视频中，司机让杨某某扫码支付车费，但其一言不发。另有视频显示，民警已经到场处置，司机还称“这是惯犯”。图为段先生拍摄的视频截图9月13日，记者联系上了视频发布者段先生，段先生称，他也是当地一名出租车司机，杨某某住处位于当地东大街道，其打车行程较为固定，距离不短，费用在130元上下，已有多名司机“中招”。记者就此事联系了属地东大派出所，表明来意后，工作人员并未正面回应此事。东大街道办事处工作人员则告诉记者，听说过此事，建议向司法所了解具体情况。记者向东大街道司法所求证，工作人员证实，杨某某本人已于不久前刑满释放，也确实有司机反映她再次坐出租车不给钱。该工作人员称，司法所、街道办、派出所以及村里对杨某某的事很关注，并上门了解了情况，杨某某本人没有工作，经常外出，行踪也不固定，家中只有父亲，且年事已高，老人也表示无法约束女儿。正考虑与出租车公司沟通，看能否让司机拒载杨某某，避免发生此类的事。对于有些网民质疑的杨某某是否存在精神问题，该工作人员表示，目前并无正式鉴定，将征求本人意见，看是否要做专业的鉴定。接下来将向上级反映，并分析研判，尽快拿出比较有效的措施。2023年，陕西西安一女子被多名出租车司机指控打车不给钱，后该女子发布多条视频辱骂出租车司机，并称自己坐车不给钱是“司机没有本事”。23年8月19日，记者获悉该女子被刑拘。2024年6月，西安市莲湖区人民法院在西安理工大学曲江校区模拟法庭公开开庭审理杨某某寻衅滋事罪一案，并当庭宣判，判处被告人杨某某有期徒刑一年，责令其退赔11名“的哥”经济损失1095.9元。西安理工大学100余名学生现场旁听了案件。杨某某曾被被多名出租车司机指控打车不给钱2023年6月8日——杨某某因数次打车拒付车费被公安机关处以行政拘留10日，但其不知悔改，继续实施此类违法行为，多次乘坐出租车往返于西安SKP、小寨至长安区东大镇、滦镇等地，到达后以身上没钱、手机没电、沉默不语等理由、方式，拒不支付乘车费用。2023年7月29日，杨某某乘坐被害人赵某某驾驶的出租车从小寨回到其居住的长安区东大镇住处，到达后杨某某以手机欠费为由故意拒付车费，赵某某索要车费无果后驾车带杨某某前往公安机关报警。途中，杨某某为下车，拉拽方向盘并多次殴打赵某某头部。2023年8月——被告人杨某某在短视频平台发布辱骂出租车司机群体的视频，宣称自己坐车不给钱是“司机没有本事”等不当言论的视频，被多家网络媒体转载报道，累积点赞、留言、转发量100万以上，引发社会舆论广泛关注，造成恶劣影响。2023年8月17日——西安市公安局公共交通分局抓获被告人杨某某，并向社会征集杨某某的其他涉案线索。经查，2022年4月至2023年8月间，杨某某有19次乘坐出租车不付费的行为，其中有明确计价器费用的金额共1095.9元。法院审理认为，被告人杨某某多次恶意乘坐出租车，拒不支付车费，扰乱出租车客运市场秩序，辱骂、殴打司机，且为寻求刺激、发泄情绪，在自媒体平台上恣意发表侮辱出租车司机群体的言论，经网络广泛传播，造成恶劣社会影响，其行为破坏了社会秩序，到达了情节恶劣的程度，构成寻衅滋事罪。结合杨某某的犯罪情节、社会危害程度和认罪态度，法庭当庭做出上述判决。图为庭审现场来源：大皖新闻、封面新闻、此前报道

第三条消息9月23日至29日，陆军工程大学将在江苏南京举办第5届陆军军事教育国际论坛，来自阿根廷、西班牙、老挝、埃及、沙特阿拉伯等近20国代表将出席此次论坛。本届论坛以“面向联合军事行动的陆军军官培养”为主题，围绕“陆军军官参加联合军事行动的能力要求”、“陆军军官联合素养教育训练计划”、“院校实施联合演练的环境条件”3个专题进行研讨交流，旨在研究探索军事教育发展趋势与改革方向，分享军事教育实践经验及最新成果，为中国与世界各国军校开展军事教育领域交流合作搭建平台。第四条消息海军航空大学将于9月下旬，在山东烟台举办“深蓝引擎”国际海军学员领导力淬锋营活动。该活动旨在搭建青年学员国际交流平台，以“面向未来的海军军官领导力培养”为主题，邀请古巴、印度尼西亚、尼日利亚、俄罗斯等国军事院校学员，与中国海军院校学员共同开展为期一周的互动式、融入式学习训练，期间将组织领导力课目训练、研讨交流、参观见学、中华传统文化体验等20余项活动。9月14日下午，国防部新闻局局长、国防部新闻发言人吴谦大校回应记者提问。何友文 摄记者：前不久，津巴布韦总统姆南加古瓦在出席2024年中非合作论坛北京峰会并进行国事访问期间，专程赴南京访问了陆军指挥学院。请发言人进一步介绍有关情况及中非防务安全合作未来发展。吴谦：9月4日至6日，2024年中非合作论坛北京峰会成功举办，50余位非洲国家元首、政府首脑齐聚北京，共商新时代中非友好合作大计。在峰会开幕式上，习近平主席发表重要主旨讲话，提出共筑新时代全天候中非命运共同体，宣布实施中非携手推进现代化十大伙伴行动，得到非方领导人积极响应。中国军队将与非洲国家军队一道，认真落实峰会精神，推动实施“安全共筑伙伴行动”，加强各层级友好交流，开展联演联训、联合巡航、人员培训等务实合作，共同提升军队现代化水平，携手践行全球安全倡议，为维护世界与地区的和平稳定作出更大贡献。期间，津巴布韦总统姆南加古瓦参访了解放军陆军指挥学院，追忆60年前在中国的求学岁月，重温中非人民在反帝反殖反霸斗争中并肩奋斗的历史。上世纪中叶，包括姆南加古瓦总统在内的一批非洲国家青年军官来到中国军事院校学习。他们学成回国之后，积极投入到本国民族解放事业和国家军队发展建设中，将在中国所学、所见带给了身边更多官兵，他们中的一些人成长为国家和军队的领导人，这也是中非友谊赓续传承、历久弥坚的真实写照。记者：近日，超强台风“摩羯”先后在海南文昌市、广东徐闻县登陆，造成严重灾害。解放军和武警部队官兵、民兵依令展开救灾工作。请发言人进一步介绍有关情况。吴谦：近日，受超强台风“摩羯”影响，海南、广东等地遭受严重灾害。习主席高度重视并作出重要指示，要求抓紧组织力量救灾，切实保障人民群众生命财产安全。灾情就是命令、险情就是战场。解放军和武警部队官兵、民兵坚决贯彻落实习主席重要指示精神，闻令而动、冲锋在前，全力开展抢险救灾工作。截至9月13日，累计出动官兵2.4万人次，组织民兵2.54万人次，动用车辆和工程机械装备2100余台次，协助地方开展转移安置受灾群众、清淤清障、道路抢通等工作。全军部队坚决听从习主席号令，加强军地协同，保持备勤状态，切实保护人民群众生命财产安全。记者：据报道，中国空军受邀参加首届埃及航展期间，运-20与歼-10表演机编队飞越金字塔，受到舆论广泛关注。请发言人进一步介绍此次参展情况。吴谦：8月27日至9月5日，应埃及空军邀请，中国空军派八一飞行表演队7架歼-10表演机、1架运-20飞机参加首届埃及航展。这是空军八一飞行表演队首次前往非洲国家进行飞行表演，也是表演队出国表演航程最远的一次。航展正式开幕前，运-20与歼-10表演机编队飞越金字塔，在空中拉出象征中埃两国国旗颜色的彩烟，与金字塔历史性“同框”，为中埃两国深厚友谊留下历史见证。运-20在埃及航展开幕式上进行了海外航展飞行表演“首秀”，并在航展期间全程进行静态展示。八一飞行表演队圆满完成飞行表演任务，赢得广泛赞誉。此次参展，充分展现了中国空军自信开放的风采姿态，进一步密切了中埃两国两军文化交流和友好互动。记者：据报道，菲国家海事委员会发言人称，菲方不会离开仙宾礁相关海域，将继续组织巡逻补给。此外，针对中国对菲在南海活动采取的行动，美防长奥斯汀在与菲防长通话时重申了美对菲的坚定承诺。请问发言人有何评论？吴谦：包括仙宾礁在内的南沙群岛是中国固有领土，中方依法在相关海域开展维权执法行动，合理合法、专业规范。美国不是南海问题的当事方，无权介入中菲涉海争议，更不得以双边条约为借口损害中国的领土主权和海洋权益。当前南海局势局部升温反复，其根源在于菲律宾一再侵权挑衅、冒险妄为，在于美国不断拱火浇油、挑动对抗。需要强调的是，无论谁在南海兴风作浪，侵犯中方领土主权和海洋权益，中方都将采取有力有效措施坚决反制。吴谦大校就近期涉军问题发布消息。何友文 摄记者：台防务部门近日称，解放军受限于台海的天然地理环境、登陆载具与后勤能力不足等因素，尚未完全具备全面攻台的正规作战能力。请问发言人有何评论？吴谦：民进党当局的说法荒唐可笑，纯属自欺欺人。祖国完全统一是历史必然、大势所趋，任何人任何势力都阻挡不了。中国人民解放军有可靠的手段让天堑变通途，有强大的能力挫败“台独”武装的任何负隅顽抗，坚决捍卫国家主权和领土完整。记者：据报道，德国国防部长称两艘德海军舰艇穿航台湾海峡。有德国官员表示，此次过航是为了维护航行自由。请问发言人有何评论？吴谦：9月13日，德方两艘军舰过航台湾海峡并公开炒作，中国人民解放军东部战区组织海空兵力对德舰全程跟监警戒。航行自由并不意味着横行自由，更不能借此挑衅和危害中国的主权和安全。中国军队时刻保持高度戒备，采取有力措施挫败一切挑衅图谋，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚决维护台海和平稳定。