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【导读】市场有望否极泰来?六大券商首席:关注四季度增量政策发布
来源:中国基金报记者 曹雯璟 莫琳 闫晶滢
2024年以来,A股市场持续震荡,近期再度进入“2700点保卫战”,引发投资者关注。
时间即将进入2024年最后一个季度,市场将会怎么走?是否有望止跌回升?哪些板块有望走出独立行情,又有哪些重要的风险因素需要警惕?
以下为嘉宾重要观点:
陈果:从估值和风险溢价水平看,港股市场处于极高性价比,A股市场也具备较高性价比,但估值支撑的一个重要条件是盈利增长能由负转正,后续包括货币、财政及地产政策在内的组合拳如果能落地,市场具备止跌回升的基础。
王以:A股接近支撑位的信号增多,性价比已来到较高位。向前看,当前指数底部位置较为坚实,空间底已初步具备,但时间底仍需关注增量政策发布这一新增变量。
燕翔:目前已经降至历史低位,往后看货币政策大概率维持宽松,利率或处于低位甚至仍将下行,红利资产低估值、高分红的“生息”价值凸显,红利策略仍然具有配置价值。
杨超:在流动性预期和盈利预期改善的情况下,市场情绪有望逐步修复,A股估值有望提升,促进市场指数反弹回升。
吴开达:从日历效应上来看,2010-2023年期间10-11月胜率、平均月涨跌幅表现均较好,而8、9月份则表现较弱。9月往往是酝酿赛点的月份。
李美岑:当前经济预期处在相对较低位置,整体货币政策偏宽松,资产性价比较高,若四季度海外经济二次上行、拉动中国出口回升、叠加国内政策效果兑现,内外需回暖有望成为引起市场变化的核心驱动。
来看详情——
全球经济转向共振下行
压制A股近期表现
中国基金报:进入9月以来,市场主要指数持续下探,2700点保卫战已经开启。市场此番变化的原因是什么?如何评价今年以来的市场行情?
陈果:市场前期调整主要是因为内需数据低于预期,二季报显示上市公司营收利润整体呈现负增长,且三季度宏观中观数据让市场预期三季报难以好于二季度。今年以来的市场对新一轮资本市场改革强调股东回报反应积极,但依然受到地产周期、产能周期和美元周期等多重影响,因此一些盈利相对和经济周期相关性低或者受益于外需的方向表现占优。
王以:9月以来,市场主要指数持续调整,我们认为本轮调整的关键底色在于宏观基本面修复压力仍存及微观企业业绩验证偏弱的共振。一方面,最新社融、通胀数据等宏观指标显示目前内需仍待修复;另一方面,2024年中报显示全A非金融营收同比仍下行、净利润低位走平、库存和产能周期拐点待验。此外,前期强势的银行、公用事业等资产自8月底以来开启一轮深度补跌和出清,叠加主题轮动加快,市场情绪亦有所回落。
今年以来,A股行情节奏主要沿着国内有效需求的修复、政策预期以及海外流动性三因素的博弈演绎,当前联储降息周期已经开启,国内基本面修复及增量政策发布成为关键变量。
杨超:9月以来,市场交投活跃度降至较低水平,上证指数震荡下行、屡创新低,即市场缩量下跌,磨底行情凸显。主要原因是:第一,8月底披露的A股中报业绩弱于预期,A股盈利同比继续负增长,尤其是非金融板块。第二,宏观经济数据没有太多超预期,对股市造成了拖累。8月制造业PMI指数继续处于收缩区间,且较上月下降,8月通胀水平、经济数据、金融数据多数呈下降趋势。第三,投资者情绪低迷且更加谨慎,处于观望和等待的心态。总的来说,今年以来的市场行情受宏观经济基本面影响较大,亟待修复的宏观和微观经济数据,令投资者整体不是很乐观。
李美岑:今年市场整体波动较大,主要因为外部环境扰动较大,美联储降息预期变化波动较大等原因共同造成的,导致年中全球经济转向共振下行近两个季度,一定程度压制了中国经济和股市表现。同时,国内政策着眼长期转型,对冲平滑经济转型期的压力,大力鼓励设备更新改造和消费品以旧换新,房地产政策持续放松和落地,财政化债持续发力,政策从出台到产生效果有一定时滞,节奏有所不同步。A股本身由于大幅度波动带来量化资金,以及部分3年封闭期基金到期面临赎回压力,导致A股阶段存在一定微观流动性压力,使得市场波动较大。
关注四季度增量政策发布
A股估值有望提升
中国基金报:经历近期的震荡分化后,当前市场是否处于高性价比的底部区域?展望2024年四季度,A股市场将会如何演绎?哪些因素将成为市场止跌的动力来源?
陈果:目前A股市场破净率超过16%,是2005年以来最高水平。从估值和风险溢价水平看,港股市场处于极高性价比,A股市场也具备较高性价比,但估值支撑的一个重要条件是盈利增长由负转正,后续包括货币、财政及地产政策在内的组合拳如果能落地,市场具备止跌回升的基础。
王以:当前市场的各维度数据显示,A股接近支撑位的信号增多,性价比已来到较高位:首先,8月社融、通胀数据显示实体部门内生需求仍待修复,但投资者对该利空信息反应钝化,表明市场或已处于底部区间;其次,强势资产(红利行业)补跌程度或也是市场底部的观察指标之一,目前浮筹出清或接近尾声,股债性价比回落至去年底部水平,或指示红利资产投资性价比有所回升;除此之外,融资平仓压力或接近尾声,估值分化系数也回落至2018年水平,但从资金面底部特征来看,近1个月产业资本净增持额仍未转正,相比历次大底构筑或仍稍有欠缺。向前看,当前指数底部位置较为坚实,空间底已初步具备,但时间底仍需关注增量政策发布这一新增变量。
杨超:当前,A股市场的核心资产估值已经处于历史较低水平,从长期来看,已经具有相当高的配置价值。展望四季度,随着美联储开启降息,海外经济体降息幅度将进一步提升,有利于A股市场流动性改善。中国货币政策宽松空间进一步打开,更多促进经济增长的措施有望出台。因此,在流动性预期和盈利预期改善的情况下,市场情绪有望逐步修复,A股估值有望提升,促进市场指数反弹回升。
吴开达:根据我们的统计,在2012-2014年期间,ERP值曾多次在超过1倍标准差之后,但是很快又修复至1倍标准差以下,其中最长修复时间为76天,最短仅需10天,平均修复时间为36天。同时,我们发现,历年来ERP极端值之后的全A指数的1个月、3个月、6个月、12个月均有不俗的收益率表现。当前万得全A的ERP处于历史较高位置,截至2024年8月30日,万得全A的ERP在4.34%水平,与7月的ERP水平相比回升,高于一倍标准差3.38%。
燕翔:从估值视角看,截至9月20日,当前市场估值已处于历史极低水平,处于高性价比的底部区域。展望四季度,A股市场当前积极因素正在不断累积,后续可以更加乐观:首先,随着PPI同比增速的震荡回升,价格因素对于企业盈利的压制将逐步减弱,A股上市公司盈利有望触底回升;其次,市场估值处于历史低位,投资价值凸显;与此同时,宏观利率的持续下行与流动性宽松有望催化A股市场分母端行情。
关注红利、央国企、出海等板块
中国基金报:2024年市场整体风格切换较快,你认为四季度哪类风格和哪些板块会有更强表现?哪些产业领域及细分赛道有望走出独立行情?
王以:四季度或可以把握四条高胜率线索:一是AH溢价收敛,可增配港股;二是ROE和派息稳定、估值偏低的A50及基本面、筹码相对较优的保险;三是供需双向改善型行业,比如通用自动化、船舶、通信设备、逆变器、包装印刷、造纸等;四是降息预期升温之下,降息强受益的医药、港股互联网。
吴开达:等待地量之后的波动放大,把握消费阶段大波动,重视恒生互联网。首先,8月以来的A股行情展示出市场对内需政策预期的高度敏感性。第二,今年下半年,在可能反复的海外衰退交易+美国大选交易中,内需类消费板块相对出海链或占优。长期来看,高股息超额反转条件或有两类:一是长期国债利率中枢不再下行,二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
杨超:板块方面,第一,继续看好避险属性较强的红利板块,在宏观经济数据趋势好转前以及美国大选结果出炉前,投资者风险偏好预计总体维持低位,从而继续投资高股息的红利股。第二,看好国企改革概念股和并购重组概念股,今年上市公司并购重组进程加快,金融领域和科技领域的并购重组投资机会尤其多。第三,看好业绩增速较高的出海板块。
李美岑:伴随着美国降息落地,整体市场有望积极回暖。在这个过程中,可以按照先买降息逻辑,成长有所表现,如黄金、美债、全球权益都是配置机会;再看复苏逻辑,经济复苏方向跟上,如铜铝、石油链、工程机械、油运海运等,整体呈现不错表现机会。
燕翔:风格层面,当前红利策略仍然具有配置价值,低估值+盈利稳定是红利策略长期有效来源。近几年我国长端利率持续下行,目前已经降至历史低位,往后看货币政策大概率维持宽松,利率或处于低位甚至仍将下行,红利资产低估值、高分红的“生息”价值凸显,红利策略仍然具有配置价值。
板块层面,以TMT为代表的科技成长板块也值得重点关注。产业逻辑上,AI在全球范围内方兴未艾。AI仍然具备广阔发展空间,有望成为继新能源后又一重大产业革命。周期逻辑上,半导体周期目前仍处于上升阶段。政策逻辑上,发展新质生产力是首要任务。
陈果:联储进入降息周期之后,如果配合扩内需政策,盈利预期企稳后,市场风格会相对从防御风格逐步转向进攻。互联网、军工、非银金融、汽车、家电等值得关注。
美联储降息对美元、黄金、A股偏利好
中国基金报:近日美联储降息“靴子”落地,你更看好哪类资产的表现?A股市场将迎来怎样的投资机会?
陈果:联储降息周期,标志着美国经济由强转弱,美国实际利率将进一步下行,后续对财政赤字的需求仍在。从大类资产来说,黄金与数字货币将会受益,从中国股市来看,港股受益更为直接与明显。由于联储降息有利于中国政策空间的打开,对于A股市场也是利好,尤其是扩内需交易有望展开。
王以:复盘历轮预防式降息可发现,预防式降息中黄金、债券(除日债)胜率较高,权益弹性大,新兴市场表现较好,美国相对基本面韧性对美元亦有支撑。聚焦A股市场,综合考虑联储降息对A股基本面、贴现率及资金面的三重影响,我们认为交集或在于医药板块。
杨超:美联储开启降息周期后,人民币贬值压力降低,中国货币政策宽松空间打开,货币政策环境更加宽松,一方面促进估值修复,另一方面刺激经济增长以带动A股业绩改善。当前我国经济增速回升、通胀水平上升的趋势还不明显,短期内,A股整体可能继续震荡,待政策刺激效果显现后,A股上行动能更足。此外,美联储降息可促进外资回流中国,外资偏好的消费股、金融股有望获得增持,尤其是2024年前三季度超跌的消费股。
李美岑:短期看好成长反弹和黄金,中期观察全球经济是软/硬着陆中的哪一条路径。联储会议降息50bp,短期或迎资产价格全面上升,成长和黄金预期弹性更大。后续主要看以美国为代表的全球发达经济体具体走向:1)如果软着陆,建议配置以经济复苏方向,即铜铝油、家电、工程机械、美国地产链等;2)如果硬着陆,建议防御姿态买入各类类债资产,关注黄金、美债、国债、低估值高股息等资产。同时,美国降息带来的,人民币汇率走强,也有望在这个过程中带动人民币资产积极获得增配机会。
燕翔:对于全球资产而言,美国资产方面,美联储降息对于美债而言通常是好消息,但降息落地前通常已“price in”,意味着短期美债利率继续下行或有限。对于美股而言,从历史经验看,只要不发生大的经济衰退,美联储降息通常利好美股;全球权益资产方面,美联储降息后,在美元潮汐带动下,权益类资产的风险偏好和估值有望提升。于非美货币而言,美联储降息意味着非美与美国资金利率差有望收窄,非美货币贬值压力有望明显缓解。
对于A股而言,美联储开启降息周期后,一方面人民币汇率贬值压力明显减弱,为国内货币政策宽松打开空间,另一方面国内市场风险偏好有望得到提振,外资持续流出压力有望边际改善。
美国大选、地缘政治等不确定性仍需关注
中国基金报:回顾2024年前三季度,扰动市场的不确定性因素是否有所淡化?后续还有哪些风险因素需要投资者关注?
王以:回顾前三季度,扰动市场的不确定性因素已有所淡化,如海外降息周期开启、融资平仓压力接近尾声等。向前看,我们认为,市场仍存三点中期制约:①信用周期→盈利周期尚待筑底回升,出口链分化、最终消费不强,或需G端财政扩表加力破局;②国内实际利率偏高,或需等待联储降息窗口开启后,国内着力宽货币;③高景气稀缺→资金整体观望情绪较强,部分资金减量博弈。
陈果:市场依然受到地产周期、产能周期和美元周期等多重影响,美元周期已明确逆转,产能周期仍在调整中,部分行业将逐步走向供求平衡。地产周期是更长周期,需要耐心等待其负面拖累逐步减弱,而这个过程中引起的连锁反应如居民按揭负资产与违约风险等也依然值得重视。其他如美国大选与地缘政治不确定性仍值得关注。
吴开达:2024年四季度政策预期将逐步升温,后续需要密切关注重要会议信号。从日历效应上来看,2010-2023年期间10-11月胜率、平均月涨跌幅表现均较好,而8、9月份则表现较弱,9月往往是酝酿赛点的月份。
杨超:第一,2024年前三季度,由于宏观经济数据疲软,投资者对国内政策较为关注,随着二十届三中全会召开、7月中央政治局会议召开,政策方向和政策重点基本确定,政策预期对市场的催化将逐渐显现。第二,前三季度对市场扰动较大的还有美联储货币政策,市场高度关注美联储降息时点和幅度,9月18日美联储降息50bp落地后,美联储政策对A股市场的扰动将会逐渐减小,投资者后续可能更多关注美联储降息节奏。第三,当前,美国大选正在进行,美国大选的结果及美国对华政策仍然面临极高的不确定性,需要投资者高度关注。第四,关注海外资本市场对A股的影响,海外资本市场变动主要通过资金流动和情绪传导影响A股走势。
李美岑:目前来看,伴随着经济政策的持续出台,设备更新、新质生产力、消费以旧换新等,部分投资者担忧的经济下行压力,有望得到一定程度缓解。同时,美国确定下降了50bp,海外流动性不确定性在逐步消化,外部迎来友好窗口期。内外两个方面的积极变化,使得市场扰动的不确定性因素减弱,国内经济政策不断推出,外需有望重新回暖,岁末年初经济预期可能有所企稳,市场有望逐步回暖。
风险层面,最需要关注降息之后美国经济是否成功软着陆,如果硬着陆,则说明本次降息过晚、幅度过小,无法扭转美国信用转向收缩,后续单次加息幅度激增,类似2000年、2007年,此时全球市场将进入防御状态,建议买入低风险资产,如债券、黄金、高股息等。
燕翔:前三季度,市场的不确定性有升有降,内部最大的不确定性仍在于经济复苏的力度以及逆周期政策的发力程度,目前看仍需要持续关注;海外此前最大的不确定性在于美联储降息周期何时开启,目前看美联储首次降息已启动,最大不确定性边际消退,但美国大选、地缘冲突等不确定性边际提升。
往后看,国内经济或重点关注财政和货币政策的边际变化,海外一方面关注 欧美贸易壁垒的最新变化,另一方面美国大选可能对全球市场带来扰动。
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鞠淑敏(记者 许欣怡)09月23日,9月16日,河南一公司运输多袋现金红包、为员工及其父母作为中秋礼金的视频走红:棕色袋子里装满沉甸甸的百元纸币,由两名工作人员抬着,一袋又一袋运往活动现场。图为发红包现场该公司是河南省矿山起重机有限公司,9月15日,公司举行中秋孝文化节,摆放1000桌宴席,宴请员工和父母19500余人一起过中秋,共享团圆饭。活动持续两天,在现场,该企业创始人崔培军携高管逐一为员工父母送上鲜花,并为每名员工父母发放600元节日礼金。现场礼金发放超1000万元,整个活动花费2000多万元。创始人崔培军在活动现场表示:“作为公司的领头人和大家长,我有责任和义务让员工和父母在一块过节,有一次团聚的机会。通过11年孝文化节的熏陶,目前没有一起员工父母因为赡养问题找到公司来的案例。”大量员工和父母一起过中秋共享团圆饭据了解,从2012年起,该公司每年举办中秋孝文化节。公司工作人员介绍,之所以设立该节,是因为早些年,有的员工对待父母不够孝顺,父母找到公司诉苦。创始人对此感同身受,觉得要是连父母都不孝顺,兄弟姐妹不和睦,哪里还谈得上对工作尽职尽责,于是决定举办该节日,希望能够以点带面,倡导孝亲敬老、家庭和谐、邻里和睦。公司老板慰问员工运钱及活动现场视频在网上走红,网友纷纷评论“怎样让我老板看到此视频”“要什么条件才能进他们的厂”“老板们的榜样,员工真幸福”…行李箱装着大量现钞潇湘晨报综合大河财立方、河南工人日报、河南矿山集团(来源:潇湘晨报)延伸阅读三只羊给员工发美诚月饼 有老板买15盒送亲戚称"内疚"9月17日,合肥高新区市场监督管理局发布情况通报称,对三只羊网络科技有限公司在直播中涉嫌“误导消费者”等行为,现已立案调查,将根据调查结果依法依规处理。9月14日,“三只羊网络”曾发文:14日下午,三只羊集团一楼,员工们自发排起了长长的队伍,满怀期待地等待着领取专属于他们的中秋礼物。一箱、两箱、三箱、四箱,员工们抱着这份沉甸甸的礼物,脸上是掩饰不住的幸福笑容,“今日份的快乐,是公司给的!”三只羊中秋节给员工发中秋礼物截图显示,礼物中包括引发热议的美诚月饼。三只羊员工手提美诚月饼17日,买到15盒美诚月饼的老板发文称,已经把美诚月饼送给七大姑八大姨了,她们都很开心,我却有点内疚。买15盒美诚月饼的老板发文此前,“老板买到15盒香港月饼哭诉不发了”的相关话题,引发网友热议。三只羊客服回应消费者的截图
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【文/观察者网 齐倩】当地时间9月18日,美国联邦调查局(FBI)等多个情报机构表示,“伊朗恶意网络行动者”曾对特朗普竞选团队发动网络攻击,并将窃取的资料发送给了拜登和哈里斯团队,以及多家美国新闻媒体。伊朗方面已经驳斥了这一最新指控。 截至目前,尚不清楚拜登团队多大程度上利用了这些资料,各家媒体均拒绝透露收到的资料细节。 据美国广播公司(ABC)和《国会山报》报道,当天,FBI与美国国家情报总监办公室(ODNI)、网络安全和基础设施安全局(CISA)发布联合声明,公布最新调查结果。特朗普曾在8月份表示,自己团队的网站遭到黑客攻击,并将矛头对准伊朗。随后,FBI宣布展开调查。 联合声明中写道:“6月底和7月初,伊朗恶意网络行动者向当时与拜登总统竞选有关的个人发送了未经请求的电子邮件,其中包含从特朗普竞选团队中窃取的非公开材料。” 声明称,目前“没有任何信息”表明拜登团队的收件人回复了相关邮件。 FBI等机构发布联合声明 推文截图 据一名因调查敏感性而不愿透露姓名的美国高级竞选官员透露,FBI已经在过去48小时内通知了特朗普团队,即他们被窃取的信息已被发送给拜登竞选团队。 FBI等机构还指控说,伊朗方面“自6月以来,一直向美国媒体机构发送与特朗普竞选有关的非公开材料”。声明没有说明这些资料是否已经公开,但称这一事件是“为了破坏选民对选举的信心并煽动分裂”。 伊朗否认参与针对美国大选的黑客攻击。当日晚些时候,伊朗常驻联合国代表团发言人回应表示:“伊朗已经明确并一再申明,既没有任何动机也没有意图干涉美国大选。因此,我们断然否认这种指控。” 据此前报道,特朗普团队数月前就遭到黑客攻击,但这个问题直到上个月才公之于众。8月初,特朗普曾在社交平台声称,他们的网站遭到黑客攻击,并认为伊朗是幕后黑手。12日,特朗普的前政治顾问罗杰·斯通在接受采访时表示,微软几个月前联系过他,称他的Hotmail电子邮件账户已被入侵。 不久后,美国政治新闻网“Politico”率先报道称,该机构于7月22日起开始收到一个自称“罗伯特”的匿名账户的电子邮件,邮件中包括特朗普团队高级成员的内部通信,还有特朗普团队今年2月对于特朗普副手万斯长达271页的研究档案。 ABC指出,除Politico外,至少还有《纽约时报》和《华盛顿邮报》两家新闻机构收到了有关特朗普团队的泄密材料。但到目前为止,每家媒体都拒绝透露收到的资料的任何细节。《华盛顿邮报》此前曾报道称,特朗普的盟友罗杰·斯通和特朗普的竞选顾问苏西·怀尔斯都在黑客攻击的目标之中。 美国情报官员认为,伊朗反对特朗普连任,认为他更有可能加剧美伊之间的紧张局势。特朗普政府时期,美国终止了与伊核协议,重新实施制裁,并下令暗杀伊朗将军苏莱曼尼。伊朗多次誓言报复特朗普。 此时距离美国大选不到两个月,美国情报机构公布的调查结果,再次点燃两党间的唇枪舌战。 哈里斯竞选团队迅速发声,“以最强烈的言辞谴责”黑客窃取特朗普竞选数据的行为,同时表示,该团队工作人员将收到的电子邮件当作了垃圾邮件或钓鱼邮件,因此“不知道有任何材料被直接发送过来”。 此外,一名竞选官员告诉美国有线电视新闻网(CNN),特朗普竞选材料“没有被使用”。 显然,哈里斯团队的表态,并没有让其竞争对手安心。特朗普竞选团队发言人卡洛琳·莱维特发布声明指控“伊朗人正在帮助拜登和哈里斯竞选”,同时质问道,“哈里斯和拜登必须坦白,他们是否使用了伊朗人提供给他们的黑客材料来伤害特朗普?他们知道什么?什么时候知道的?” 在当晚举行的竞选集会上,特朗普暗示拜登团队参与了针对他的黑客攻击,但没有提供证据。他表示:“伊朗入侵了我的竞选网站。我不知道他们到底发现了什么。我很想知道,这本来不是什么令人兴奋的事情,但他们却把资料给了拜登竞选团队。我简直不敢相信。哦,不是,我相信。” 9月18日晚,特朗普回应 视频截图 在国会,两党议员也上演了同样的战斗。众议院情报委员会共和党籍主席迈克·特纳抛出了一系列问题,询问民主党人“对这些遭窃取的资料做了什么”。同时,民主党资深议员吉姆·希姆斯则指出,“没有任何证据表明”拜登团队对这些资料作出回应,且特朗普曾呼吁俄罗斯入侵希拉里的竞选网站。 随着美国11月大选临近,FBI等美国情报机构及两党竞选团队开始频繁声称“外国势力干预大选”,并点名伊朗、俄罗斯。对于相关指控,伊朗和俄罗斯方面已经多次予以驳斥。 本文系观察者网独家稿件,未经授权,不得转载。
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