作 者丨李愿
编 辑丨包芳鸣
图 源丨21世纪经济报道 梁远浩 摄
8月30日晚间,六大行2024年上半年财报披露完毕。据21世纪经济报道记者测算,上半年六大行共计实现营业收入、归属于上市公司净利润分别为17995.11亿元、6833.88亿元,同比增速为-2.56%、-0.96%,与一季度的-2.22%、-2.02%相比“一降一升”。
随着负债端压力的逐步缓解,上半年商业银行净息差阶段性企稳,六大行整体净息差降幅明显收窄,但具体来看分化较大,3家大行净息差环比下降,2家大行环比提升,且环比下降的银行降幅相对较大。
资产扩张放缓,存款环比大减
受宏观经济等因素影响,上半年商业银行扩张速度放缓。金融监管总局月度资产负债表数据显示,今年以来,商业银行资产负债同比增速逐月回落,6月末同比增长7.3%,较3月末的9.2%下降2.9个百分点。
交通银行也与工商银行、农业银行类似,二季度总资产环比减少超600亿元,截至6月末总资产为141779.14亿元,主要是非信贷资产环比下降,发放贷款和垫款保持增长态势,二季度增加546.16亿元。
信贷是商业银行最主要的资产,也是支持实体经济的最主要方式。央行此前发布数据显示,上半年金融机构对实体经济发放的人民币贷款增加12.46万亿,同比少增3.15万亿,其中二季度对实体经济发放的人民币贷款增加3.35万亿,较一季度的9.11万亿明显少增。
21世纪经济报道记者计算发现,上半年六大行增加贷款68866.46亿元,其中一季度增加50772.85亿元,二季度增加18093.61亿元,为后续信贷合理增长、均衡投放留下空间。具体来看,四大行贷款增速均超过5%,农业银行增速最高,为7.85%,其他银行也均保持相对较快增长,且一季度、二季度均实现了增长。
从投向看,主要聚焦于基建、制造业、普惠金融、绿色金融等“五篇大文章”等相关领域。如,工商银行披露,该行在保持资产质量稳定可控的基础上,着力保持信贷投放的稳定性、连续性,做好结构调整优化;加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务,投向制造业贷款增长13.0%,战略性新兴产业贷款增长14.7%,绿色贷款增长13 .7%,普惠贷款增长21.5%,均高于各项贷款平均增速。
对于市场较为关注的房地产贷款方面,多家大行对公贷款中的房地产业贷款继续增长,资产质量继续改善。据央行数据测算,上半年金融机构房地产开发贷款余额增加0.89万亿元,其中二季度仅增加0.01万亿元。
“房地产业贷款不良率远低于去年的峰值,新发生的不良较去年同期也有所下降,将持续加强对房地产行业的风险管控,充分计提拨备,资产质量总体平稳。”农业银行副行长刘洪在业绩发布会上表示。
零售贷款中的住房贷款整体仍在减少,且二季度下降趋势加快,据央行数据测算,上半年金融机构个人住房贷款余额减少0.38万亿元,其中二季度减少0.4万亿元。上半年,六大行个人住房贷款余额合计减少3118.92亿元。
具体来看,工商银行个人住房贷款余额较去年末减少1230.92亿元,2023年该行减少1345.23亿元;农业银行个人住房贷款余额较去年末减少1006.68亿元,2023年该行减少1757.81亿元;建设银行个人住房贷款余额较去年末减少764.66亿元,2023年该行减少930.84亿元;中国银行住房抵押贷款余额较去年末减少336.11亿元,2023年该行减少1304.52亿元;交通银行个人住房贷款余额较去年末减少16.73亿元,2023年该行减少500.14亿元;邮储银行个人住房贷款余额较去年末增加236.18亿元,2023年该行增加762.28亿元,是六大行唯一增加的银行。
受存款受贷款增长乏力、规范手工补息等影响,与贷款保持一致,六大行存款环比增长也放缓,且二季度环比合计减少34558.72亿元,上半年六大行存款合计增加39315.94亿元。五大行(邮储银行除外)存款均环比减少,农业银行超过1.6万亿元,工商银行超过9000亿元,建设银行超过6500亿元。
息差走势分化,中间业务收入普遍承压
金融监管总局此前发布的数据显示,上半年商业银行净利润同比增长0.4%,较一季度增速下降0.3个百分点。其中,国有大行净利润增速为-2.87%,较一季度的-4.57%环比有所改善。得益于资产质量改善、资产减值计提减少等因素,21世纪经济报道记者计算发现,六大行归母净利润增速环比提升1.07个百分点,上半年增速为-0.96%(注:此为集团口径,与金融监管总局口径不同),较一季度的-2.03%降幅收窄。
从增速来看,农业银行唯一实现归母净利润正增长,增速为2.0%,较一季度环比提升3.63个百分点,改善幅度最大;工商银行、中国银行、建设银行归母净利润增速较一季度也有改善,而交通银行、邮储银行继续下滑,且交通银行环比下降达3.07个百分点。
在净息差降幅环比继续下降的背景下,六大行营业收入未如归母净利润增速一样迎来改善,环比增速继续下降0.34个百分点至-2.56%。具体来看,仅农业银行、中国银行营业收入增速迎来改善,而工商银行营业收入降幅最大,达-6.03%,建设银行、交通银行降幅超过3%。
利息净收入是营业收入主要来源,半数大行迎来净息差环比改善或持平,包括农业银行、交通银行、中国银行,这与存款成本下降有较大关系。
财报显示,农业银行上半年净息差为1.45%,较一季度的1.44%提升0.01个百分点,上半年该行计息负债平均付息率为1.92%,较2023年全年的1.96%下降0.02个百分点,其中存款平均付息率下降0.08个百分点至1.70%;交通银行上半年净息差为1.29%,较一季度的1.27%提升0.02个百分点,主要是利息支出下降,同比下降1.52%,上半年该行计息负债年化平均成本率为2.36%,较2023年全年的2.45%下降0.09个百分点,主要是客户存款年化平均成本率下降0.14个百分点。
工商银行净息差环比下降0.05个百分点,降幅最大,财报显示,该行计息负债平均付息率持平于2023年全年的2.04%,但其中的存款平均付息率下降0.05个百分点至1.84%。“净息差走势受宏观与行业环境影响较大,人民币存款付息率稳中有降成本压降的有利因素增多,2023年存款利率调整成效逐步显现,将在资产端、负债端协同发力,加快推进文化转型,促进量价协调发展,推动净息差保持在同业合理水平。”工商银行副行长兼董事会秘书段红涛在业绩发布会上表示。
受资本市场波动、产品费率调整等因素影响,手续费及佣金净收入则继续承压,六大行普遍处于下降状态。工商银行上半年手续费及佣金净收入同比下降8.2%,2023年下降7.7%;农业银行上半年同比下降7.9%,2023年下降1.5%;建设银行上半年同比下降11.20%,2023年下降0.29%;中国银行上半年同比下降7.58%,2023年增长5.31%;交通银行上半年同比下降14.56%,2023年下降4.13%;邮储银行上半年同比下降16.71%,2023年下降0.64%。
“下半年,我们将加大财富管理和交易结算类中间业务收入的拓展力度,拓展多元化的收入来源,要加强核心中收的增长能力。”交通银行副行长周万阜在业绩发布会上称,例如财富管理方面,伴随着市场利率的中枢的下降,理财及固收的低波稳定类投资产品的市盈率在增加,性价比在提升,该行将发挥综合经营优势,以客户为中心,丰富产品的货架,为客户提供综合的资产配置服务。
与此同时,受债市走强影响,部分上半年投资收入大幅增长。例如,中国银行其他非利息收入增长22.19%,投资收益增长83.23%,该行表示主要是抓住市场机遇,投资收益及贵金属销售收入增长较好;交通银行其他非利息收入增长19.99%,投资收益增长70.30%。“非息收入占比较高是中国银行应对低利率市场环境的一大优势,该行较好把握市场机遇,带动金融投资、净收益、贵金属、保险服务等其他非利息收入的增长。”中国银行副行长刘进在业绩发布会上称。
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本期编辑 江佩佩 王滢
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责任编辑:李桐
“好吧,既然霍先生都这么说了,我要是不拿的话,就太不给面子了,这笔钱我收下了,霍先生的这个朋友,我林某人交定了。”
东方烈凌空旋转,瞬间攻出了七八招,林金被迫后退了好几步,东方烈落地之后趁着林金防御之际,一脚踹出,林金瘦干的躯体顿时飞了出去,东方烈的速度无比霸道地追了上去。
李灿的脸色迅速嫣儿了。
当初要不是他在关键时刻力挽狂澜的话,今日的王氏能不能存在,还两说那。
眼前的这一幕当真是闻所未闻,简直就是匪夷所思。六大行公布:二季度存款环比降3.5万亿很快,对方接起。
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