出品|WEMONEY研究室
文|王彦强
目前,六大国有银行2024年中报已全部披露完毕。
据WEMONEY研究室梳理,2024年上半年六大国有银行合计实现营业收入17995.11亿元,同比下滑2.56%;合计实现归母净利润6833.88亿元,同比下滑0.96%,日赚18.72亿元。
截至2024年上半年末,六大行资产规模合计达到193.89万亿,较上年末增长4.74%;其中,贷款总额为115.58万亿,较上年末增长6.54%;存款总额为137.58万亿,较上年末增长2.97%。
值得一提的是,在六大行的房地产贷款中,公司贷款(房地产业)均较上年末有所增长,而个人住房贷款除邮储银行微增外,其余五大国有行均较上年末有所下降。
业绩普降仅农行微增
从上半年业绩情况来看,只有农业银行保持正增长,其余5家国有行均有所下滑。
中报显示,2024年上半年,农业银行实现营业收入3668.35亿元,同比增长0.29%;实现归母净利润1358.92亿元,同比增长2.0%。虽然营收、净利润还能保持正增长,但增速已分别较去年同期下降0.54个百分点和1.48个百分点。
而工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行分别实现营业收入4204.99亿元、3859.65亿元、3170.76亿元、1767.89亿元、1323.47亿元,同比增长-6.03%、-3.57%、-0.67%、-0.11%、-3.51%;分别实现归母净利润1704.67亿元、1643.26亿元、1186.01亿元、488.15亿元、452.87亿元,同比增长-1.89%、-1.80%、-1.24%、-1.51%、-1.63%。
从以上数据可以看出,工商银行的营收和归母净利润下滑幅度相对较大,其次为建设银行和交通银行。但从营收的绝对金额来看,工商银行、建设银行、农业银行和中国银行四家在3000亿之上,工商银行仍稳居榜首,建设银行和农业银行次之。
从归母净利润绝对金额来看,上半年工商银行、建设银行归母净利润均超1500亿元,农业银行、中国银行也超1000亿元,交通银行和邮储银行归母净利润在500亿元以下。
从资产规模来看,2024年上半年,六大行资产规模合计达到193.89万亿,较上年末增长4.74%。
其中,工商银行以47.12万亿继续领跑,较上年末增长5.41%;农业银行、建设银行的资产规模也在40万亿以上,分别为41.98万亿和40.29万亿,较上年末分别增长5.30%和5.14%。
中国银行排名第四,资产规模为33.91万亿,较上年末增长4.55%;邮储银行和交通银行排名第五和第六,分别为16.41万亿和14.18万亿,较上年末分别增长4.37%和0.84%。
可以说,资产规模最大的前三位,也是较上年末增速最快的三位,而值得注意的是,在六大行中,资产规模最小的交通银行,仅较上年末增长0.84%。
净息差继续收窄邮储银行也跌破2%
2024年上半年,六大国有银行合计存款总额为137.58万亿,同比增长4.31%。
其中,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行的存款总额分别为33.61亿元、29万元、28.28万亿、23.32万亿、14.87万亿、8.5万元,分别同比增长2.17%、4.19%、3.83%、5.19%、11.75%、0.60%。
从以上数据来看,工商银行的存款总额最高,达到33.61万亿,交通银行的存款总额最低,仅8.5万亿。而从增速来看,邮储银行的存款总额增速较大,其次为中国银行、农业银行和建设银行。
同期,六大国有银行合计的贷款总额为115.58万亿,同比增长10.14%。
其中,工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行的贷款总额为27.84万亿、25.39万亿、24.33万亿、21.09万亿、8.66万亿、8.27万亿,同比增长10.06%、10.03%、11.92%、9.52%、10.69%、6.05%。
从以上数据来看,工商银行贷款总额最高,为27.84万亿,其次为建设银行和农业银行。而从增速来看,农业银行贷款增速较快,其次为邮储银行和工商银行。
整体而言,六大行在2024上半年仍呈现存、贷双增的态势,总的贷款增速超过存款增速,但总的贷款金额依然不及总存款金额。
在净息差方面,2024年上半年,邮储银行、建设银行、农业银行、中国银行、工商银行和交通银行的净息差分别为1.91%、1.54%、1.45%、1.44%、1.43%和1.29%,分别较上年末下降0.1个百分点、0.16个百分点、0.15个百分点、0.15个百分点、0.18个百分点和-0.01个百分点。
从以上数据可以看出,除净息差最低的交通银行外,其余五大行的净息差都有所收窄。对此,业内人士表示,2024年上半年,受LPR下行、存量按揭利率调整、减费让利等多重因素影响,使得商业银行贷款收益率继续承压。
资产质量稳定六大行拟中期分红
2024年上半年,六大国有银行的资产质量整体保持稳定。
工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、中国银行的不良贷款率分别为1.35%、1.35%、1.32%、1.32%、1.24%,较上年末分别下滑0.01个百分点、0.02个百分点、0.01个百分点、0.01个百分点、0.03个百分点。其中,邮储银行不良贷款率最低,为0.84%,较上年末微增0.01个百分点。
当然,为了进一步增强风险抵御能力,部分国有银行也在持续增加拨备。
数据显示,2024年上半年,农业银行、工商银行、交通银行、中国银行的拨备覆盖率分别为303.94%、218.43%、204.82、201.69%,较上年末分别上升0.07个百分点、4.46个百分点、9.61个百分点、10.03个百分点。其中,中国银行的拨备覆盖率上升最大,其次为交通银行。
也有银行下调风险拨备,建设银行、邮储银行的拨备覆盖率分别为238.75%、325.61%,分别较上年末下降1.1个百分点、21.96个百分点。值得一提的是,邮储银行的拨备覆盖率为325.61%,处于较高水平。
从加权净资产收益率(ROE)来看,前三甲分别为邮储银行、建设银行、农业银行,分别实现加权净资产收益率5.71%、5.41%、5.38%。
从每股收益来看,建设银行、交通银行、工商银行位列前三甲,分别为0.66元、0.56元和0.47元,相较去年同期,整体变动不大。
从分红派息来看,六大国有银行纷纷公布了中期分红方案,工商银行拟每10股派息1.434元,合计派发现金511.09亿元;农业银行拟每10股派息1.164元,合计派发现金407.38亿元;中国银行拟每10股派息1.208元,合计派发现金355.62亿元。
建设银行拟每10股派息1.97元,合计派发现金492.52 亿元;交通银行拟每10股派息1.82元,合计派发现金135.16亿元;邮储银行拟每10股派息2.610元,合计派发现金258.81亿元。合计分红金额达2160.58亿元。
整体而言,六大行的现金分红比例基本在30%上下,以9月4日收盘价算,工、农、中、建、交的中期股息率不到3%,而邮储银行的中期股息率最高,达到5.65%。
房地产贷款三升三降
从六大国有银行的房地产贷款(包括公司贷款和个人贷款)来看,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行分别为72660.38亿元、60221.98亿元、63077.16亿元、74040.77亿元、19889.38亿元、26470.67亿元,合计31.64万亿。
其中,工商银行、农业银行、建设银行的房地产贷款分别较上年末减少365.68亿元、674.8亿元、196.8亿元,而中国银行、交通银行、邮储银行的房地产贷款分别较上年末增加531.14亿元、372.24亿元、559.9亿元,六大行合计整体较上年末减少226亿元。
WEMONEY研究室注意到,在六大行的房地产贷款中,公司贷款(房地产业)均较上年末有所增长,而个人住房贷款除邮储银行微增外,其余五大国有行均较上年末有所下降。
数据显示,2024年上半年,工商银行、农业银行、建设银行的公司贷款(房地产业)分别为11006.62亿元、9520.42亿元、10272.98亿元,分别较上年末增长865.24亿元、331.91亿元、564.89亿元,个人住房贷款分别为61653.76亿元、50701.56亿元、63767.79亿元,分别较上年末下降1230.92亿元、1006.71亿元、761.69亿元。
同期,中国银行、交通银行的公司贷款(房地产业)分别为15550.72亿元、5279.77亿元,分别较上年末增长867.25亿元、388.97亿元,个人住房贷款分别为47526.44亿元、14609.61亿元,分别较上年末下降336.11亿元、16.73亿元。
而邮储银行的公司贷款(房地产业)为2854.58亿元,较上年末增长323.98亿元,个人住房贷款为2 3616.09亿元,较上年末增长236.18亿元。
整体来看,2024年上半年,六大国有银行的公司贷款(房地产业)合计为5.45万亿,较上年末增长3342.24亿元;个人住房贷款合计为26.19万亿,较上年末下降3115.98亿元。
虽然,近年来六大行的房贷占比在持续下降,但截至到2024年上半年末,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和邮储银行的房地产贷款占比分别为26.10%、24.75%、29.91%、29.16%、24.06%和30.57%,其中,邮储银行房地产贷款占比最高,达到30.57%。
五大行减员超2万人人均月薪不到3万元
按照集团统计口径,2024年上半年,农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行的员工人数分别为446023人、408691人、372081人、308703人、178084人和93408人。其中,农业银行员工最多,达到44.6023万人,交通银行,员工最少,仅为9.3408万人。
从员工人数变动来看,六大行中,只有中国银行较上年末增长1772人,其余五大行员工人数均出现下降,其中,工商银行下降人数较多,达到10561人,其次为农业银行和建设银行,分别较上年末下降4980人和4790人。五大银行合计减员25078人。
而从人均月薪来看,交通银行、中国银行、邮储银行、工商银行、建设银行、农业银行、分别为2.79万元、2.76万元、2.66万元、2.60万元、2.57万元和2.45万元。其中,交通银行人均月薪最高,为2.79万元,农业银行人均月薪最低,为2.45万元。从第一名到第六名,国有银行的整体人均薪酬相差不大。
从薪酬变动幅度看,六大国有银行中,仅工商银行同比微增0.71%,其余五家均出现下滑。其中,建设银行下降幅度较大,达到-5.29%,其次为邮储银行,下降幅度为-2.70%。
从高管持股情况来看,六大行中只有交通银行的少数高管持有自家股票,其余五大行的高管及其重要人员均未持股(包括董事长)。
据Wind数据显示,截至2024年6月末,交通银行董事长任德奇持有50万股,首席风险官刘建军持有22万股,董事会秘书何兆斌持有9.67万股,三大业务总监涂宏、林骅、王文进分别持有12万股、20.21万股和10.45万股。
责任编辑:李琳琳
“都收拾好了。搬运工刚把东西搬走。!”
“没有怎么啊?因为我爱你啊。”烁乎用很小的力气推到我,主动的嘴对嘴的亲了起来。
新的上司刚刚进来一家公司后,通常下属都是会不服气,因为和以前的上司待在一起久了,忽然换个新的上司,大家都肯定以为是你把以前的上司给排挤下去的缘故,所以总会找些自己无法解决的难题给上司,不过当上司一次两次三次能帮他解决时,他们会发现这上司其实还不错,他就会慢慢服上司。刚刚开始的前三五次难题,其实是下属对刚来的上司的挑衅,看看新来的上司是不是有能力带好大家。当这样难题大部分都被新上司解决之后,而且还处理的妥妥当当的。员工们肯定会服这上司,因为有能力,还很热心帮忙。一旦这些下属服气了,之后下属给上司的难题就不在是挑衅了,很可能就是真心的请教了,所以这时候新上司如果肯花点时间耐心的教下属处理事情的方法,这样下属们才会越来越佩服他,才会做事也会越来越主动,才不会继续找麻烦。可是邹经理的性格使得邹经理不明白这一点,下属一开始出的这些挑衅,他肯定知道是挑衅,当他把这样挑衅都解决后,下属都安安分分的了,解决了几次难题之后,我也很明显的感觉到邹经理的部属都比较服邹经理的能力了,如果邹经理肯花多点耐心教下他们,肯定这帮下属就会非常服邹经理的,可是邹经理的性格使得他误会了这一点,之后部属的诚心请教,他还认为是挑衅,于是不耐烦起来,开始劈头盖脸不分场合地批评或责骂下属,结果,前面几个月建立的一点威信很快就荡然无存,部属就感觉这上司有能力是有能力,但是太高傲了。全部员工就开始疏远他,当部门有什么事都不向他汇报,把他架空了,邹经理肯定以为下属们被他的能看所折服,所以也没感觉下属们有什么不对的地方。这才导致他在会议上有很多事情不了解。
“怎么?你敢说我不保守?别以为我不知道你一直在偷瞄着我,我装住不知道而已还故意说什么柳下惠,哼。”她往我的面前走,依旧和我保持一掌的距离,“谁叫你爱说自己是柳下惠的呢,怪只能怪自己,还敢先说我的不是。”
我好像听说这两个的大名,我好像以前为了一件事情叫他们来我办公室“喝茶”呢以前的主管,什么经理都拿他们没有办法,他俩进到我办公室的那种神情,让我看见了都想吐,都不知道哪个才是他们老板,跩得跟二五八万似得,和我说话就好像是老大与老大之间的谈判一样,我靠,我要不是见他们在公司里面有点成就的话我早就把他们给开了,感觉自己很被动,大力生气的往桌子拍打,在给他们一点下马虎,让他们知道我和其他经理有所不一样,两眼闪金光的看着他们,想不给他们点厉害是不知道本大爷好欺负,他俩的态度也开始和蔼起来,还对着我说改过以前自己的不足。如果这次员工的罢工是在他们的驱使下,我一定不会放过他们,让他们在我的视线里消失,这样搞公司还开个屁啊。国有行中报观察:五家大行业绩双降,农行一枝独秀警察同志走后,我又给臻总打了好多通电话,好不容易打通了臻总的电话,我不禁先暗松了一口气,还好,人没有出事。对于车子烧了这件事,臻总本人倒是毫不在乎。这车子上了保险,就是烧它个十几二十几次的也没什么。至于烧车事汲后的事,臻总说了,这样沉不住气的敌人不可怕,既然他已经先动了,就把自己的破绽暴露了出来,他们只敢这样偷鸡摸狗而不敢明目张胆的对付我们,根本就不足为惧。
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