来源:投行最前线
9月5日晚间,国泰君安公告称正在筹划通过换股方式吸收合并海通证券,通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金,公司A股股票将于2024年9月6日(星期五)开市时起开始停牌,预计停牌时间不超过25个交易日。
其实,早在2020年就有消息传出国泰君安与海通证券的合并,近两年断断续续这个消息就一直没断过,两家头部券商的合并意欲打造券商的“超级航母”,今年在市场传言出来后,有媒体及投资者相互去验证两家投行,海通证券的回复称“不属实”,现在来看原来小作文传多了,在A股是真的验真,尤其是在联想到IPO的信息更是,出一个验真一个。
以下为公告全文!
有朋友戏称,从泰君跳槽到海通的朋友,竟然以这种方式回到了国君!
而就在两家券商发布公告后,就有消息称两家合并后要减员,那么接下来就只能拭目以待了,看看哪些朋友的“家被偷了”。
此次,国泰君安证券、海通证券的合并,是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单,也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例,涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。
二、关于海通证券!
8月29日,海通证券发布2024年上半年业绩报告,该公司实现营收88.65亿元,同比下降47.76%;归母净利为9.53亿元,同比下滑75.11%。各大业务条线全线同比下滑,其中收入主力投行业务、自营业务净收入分别减少10.95亿元、14.96亿元。具体到各项业务表现,今年上半年,海通证券经纪、投行、资管、自营、信用业务净收入分别为16.91亿元、8.54亿元、8.41亿元、17.91亿元、17.71亿元。
海通证券100%持股的3家子公司,海通创新证券、海通国际控股(净资产只有13.82亿港元)、海通开元,今年上半年净利润分别亏损4.48亿元、28.73亿港元、3.37亿元。其中,自今年1月11日起,海通国际撤销在香港联交所的上市地位生效,已正式退市,海通国际自2022年开始出现巨额亏损56.38亿元以来,2023年净利润亏损72.91亿元,押注的海外高收益次级债导致合计暴亏130亿。因为受海通国际拖累影响,海通证券2023年业绩大滑坡,其中归母净利润同比大降84.59%。就50家券商概念股排名来看,海通证券业绩排名从2022年的第10名滑落2023年的第24名。
三、买买买!合合合!大大大!
今年以来,多家券商相应“号召”进行整合,虽然没有像国君和海通规模大,但一直有有相应的动作,具体如下:
那么下一家要合并的是谁?中金&银河?
而国泰君安和海通证券合并后的名字到底叫啥?
责任编辑:何俊 熹
“我要去审安秀贤那家伙。”龙冰的眼眸里闪过一抹恨意,这一次她居然差点栽在安秀贤的手里,这口气当然要出在安秀贤的身上。
龙冰想了一下,“会。所以你最好别做犯法的事情,更不能出卖国家。”
宁静很委屈,有些幽怨地看了王磊一眼,然后才离开夏雷的怀里,往医疗室走去。
安秀贤幸灾乐祸地看着夏雷,他似乎知道一点内幕。
草地过于茂密,这也影响了他的透视能力。他没法穿透成千上万的杂草看到目标,所以他需要缩短距离。国泰君安筹划吸收合并海通证券!从泰君跳槽去海通的朋友又回到了泰君唐博川和唐语嫣也移目过来,唐博川看着龙冰,而唐语嫣则直盯盯地看着夏雷。不过兄妹俩都没说话,只是看着。
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