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来源:华尔街见闻
汇丰认为,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲AI股也正在经历“滞后性调整”。AI巨额投资何时回报,仍是未知,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目标价和盈利预期。
20日,汇丰发布最新研报,认为亚洲AI股正经历一场类似2020-2021年中国互联网股票的调整。
汇丰的报告显示,自2024年7月以来,亚洲地区与AI相关的股票价格大幅下跌,其自定义的亚洲AI指数从7月11日的高点下跌了15%。这场回调成为自2022年ChatGPT发布以来,该板块所经历的最严重的一次抛售潮。
报告中提到,随着AI相关股票价格的快速回落,市场对AI板块的乐观情绪正在发生变化,开始逐步下调这些股票的目标价和盈利预期。汇丰分析师认为,亚洲AI股或已达到峰值,并开启了新的调整阶段。
汇丰的研报特别提到了亚洲AI市场当前面临的三大挑战:需求疲软、监管压力以及盈利预期下调,其中,“盈利预期下调”是最近才开始发挥作用的因素。
盈利预期下调,与2020-2021中国互联网股票相似
汇丰在研报中指出,盈利预期下调和目标价调整的信号已经出现。
报告指出,Mag7最近的财报以及随后的股价走势充分表明了投资者情绪的转变。大多数财报没有太大重大惊喜,财报公布后,这些公司的股价却出现了负面反应。这种影响蔓延到了亚洲科技行业。
尽管大部分AI股票的评级仍然乐观,目前有89%的AI股票仍维持“买入”评级,但分析师们开始对其盈利前景持谨慎态度。
今年年初以来的目标价格上调已经过去。自7月以来,目标价格已下跌2%。由于一些目标价格是以整个行业为基准的,我们怀疑这些数字在未来几周可能会大幅下降。
汇丰指出,与中国互联网股票在2020-2021年高峰过后的表现类似,亚洲AI股也正在经历“滞后性调整”。
盈利预测也已达到顶峰。盈利预测已小幅下调。这种趋势(分析师在股价达到顶峰两个月后下调)与我们在2020-2021年在中国互联网股票中看到的情况非常相似。
这意味着,AI板块的进一步调整可能只是时间问题。
AI巨额投资何时回 报,仍是未知
汇丰认为,虽然科技巨头们纷纷加大AI基础设施建设的投入,但市场对于这些投资如何转化为实际收益充满疑虑。
英伟达首席执行官黄仁勋此前曾预测,未来4到5年内全球AI基础设施建设投资将达1万亿美元,但目前市场需求并未跟上如此大规模的投入。
大型科技公司继续大举投资加强基础设施,远远超过尚未到来的实际需求。根据他们最新发布的数据,2024年第二季度,Mag7的平均资本支出同比增长了50%。
一些人想知道,这些投资如何货币化?是否有足够的需求来保证如此巨大的投资?
AI监管风险凸显
最后,汇丰认为未来AI可能面临的监管风险,主要在于AI数据中心的电力消耗问题。
欧洲等地相继出台了更严格的数据隐私和AI行业监管规定。美国也对英伟达展开了反垄断调查。报告还指出,AI数据中心巨大的电力消耗问题未来可能会带来更多的监管风险。
此外,研报指出,基金在AI领域的过度集中也引发了市场的担忧。汇丰表示,基于高估值和风险暴露,公司将对中国台湾市场保持低配。
风险提示及免责条款
市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。
责任编辑:郭明煜
陈立绮(记者 黄美靖)09月22日,当地时间10日晚,美国副总统、民主党总统候选人哈里斯和共和党总统候选人特朗普在宾夕法尼亚州费城展开首场电视辩论。两人围绕美国经济、移民,俄乌局势,巴以冲突等议题进行了激烈的交锋。哈里斯和特朗普握手 视觉中国图双方论述开始,哈里斯说,她有计划帮助对经济忧心忡忡的美国人。她阐述了自己建设“机会经济”的计划,包括让人们更能负担得起住房和扩大儿童税收抵免的建议。哈里斯还抨击特朗普的提议,如为企业减税。哈里斯还将特朗普对海外商品征收关税的提议称为“特朗普销售税”,称这最终将由美国中产阶级家庭支付这笔费用。特朗普则回应,“首先,我没有销售税。这是不正确的说法。”特朗普径直提及中国,重申他将对中国等其他国家征收关税。他还抨击哈里斯和拜登推高通胀。在移民问题上,哈里斯主张进行全面移民改革,她指责特朗普阻拦国会推进相关立法工作。特朗普则试图将美国的“边境危机”归咎于拜登和哈里斯,同时承诺上台后实施“美国历史上规模最大的遣返行动”。被问及“是否希望乌克兰获胜”,特朗普说,他希望战争结束,这样符合美国利益,不然“这可能导致第三次世界大战!”特朗普表示,若他当选,他会让普京和泽连斯基一起达成协议。他还抱怨美国对乌军援数量太多。哈里斯反驳称,如果特朗普是总统,“普京现在就会坐在基辅”。哈里斯说,她认为特朗普和共和党人会放弃乌克兰,以换取普京的青睐。特朗普回应称,如果他现在是总统,普京实际上也会更高兴,这样普京就不需要攻打乌克兰了。两人在谈及巴以问题时,哈里斯表示将捍卫以色列的自卫权,但同时她对以色列内塔尼亚胡政府在加沙造成的人道主义问题失去耐心。“这场战争必须结束。必须立即结束。”哈里斯谈到加沙战争时说道。她说,“我们必须有一个两国解决方案”。而特朗普方面继续攻击哈里斯,“她讨厌以色列,”特朗普说,“她也讨厌阿拉伯人”。哈里斯回应称,特朗普试图分裂和分散选民的注意力。特朗普和哈里斯辩论引关注 视觉中国图哈里斯还不遑多让,辩论开始没多久,现年59岁的哈里斯就暗讽已经78岁的特朗普已经老了。辩论中,哈里斯还是尖锐地说:“世界各国领导人都在嘲笑特朗普。我曾和一些军方领导人谈话,其中一些人曾与你共事,他们说你是个耻辱。”两人的首场辩论在激烈的交锋中落下帷幕,尽管原定的辩论时间为90分钟,但由于两位候选人都频频抢过话头互相辩驳,这场辩论最终的时长达到了超过100分钟。其中,特朗普发言约42分52秒,哈里斯发言约37分36秒。有分析认为,考虑到辩论前两人的民调支持率极为接近,两人在此次辩论中的表现很可能成为影响摇摆选民心中天平的重要砝码,最终影响美国大选的最终结果。然而,辩论结束后,哈里斯、特朗普都说:“我赢了”。哈里斯竞选团队表示,哈里斯是今晚唯一的获胜者。特朗普也在社交平台上连发多条消息庆祝胜利,称这是他有史以来最棒的一次辩论,“尤其因为这是场一对三(哈里斯和两位主持人)的对决”。哈里斯在发言时作出手势
陈立绮(记者 李淑和)09月22日,制作/王怡文纵览新闻记者 张恩博据媒体报道,9月9日晚,在山东临沂一处道路,交警在查酒驾时,一名女司机拒绝打开车门配合酒精检测,疑似躲在车里打电话到处找人,交警多次警告无果后使用工具砸窗采取强制措施。9月11日下午,山东临沂平邑县委宣传部工作人员表示,该名女子最终下车配合了酒精检测,结果为饮酒后驾驶机动车,交警已按正常流程处理。视频中,多名交警围在一辆黑色越野车左侧,一名执法人员多次要求车上人员下车,并警告说,“告诉你,没有特权,不管你给谁打电话。”“不能因为你是女同志就法外开恩,喝了酒所有群众都一样。”视频显示,被查的越野车车门始终没有打开,随后,民警使用手电砸击车窗。据网友称,事发地位于山东临沂,车上的女司机酒驾被查后躲进车内打电话四处找人。交警向车内人员喊话。(来源/视频截图)9月11日下午,临沂市委网信办的一位工作人员告诉纵览新闻记者,此事发生地为临沂市平邑县,具体情况可向当地有关部门询问。纵览新闻(报料微信:ZLXWBL2023)记者随即联系了平邑县交警大队,一位工作人员表示,事情发生于9月9日晚 ,女驾驶人最后开门下车接受了检测,结果为酒驾,此事已交由相关部门依法处理。平邑县委宣传部一位工作人员表示,当晚,涉事驾驶人拒绝接受酒精检测,交警在出示警官证及多次劝诫、警告后,该驾驶人仍拒绝配合执法,于是交警采取了砸车窗的强制措施。最终,涉事驾驶人开门下车,接受了呼气式酒精检测,结果显示为饮酒后驾驶机动车。纵览新闻记者追问是否存在驾驶人打电话找关系的情况,该工作人员表示,并不存在这样的情况,只是一起普通的查酒驾拒绝配合执法的事件,“公安交管部门已对她采取行政强制措施,扣押了她的机动车驾驶证,按照正常流程处理了。”延伸阅读奔驰车主酒后请代驾 交警路口一查:代驾司机醉驾2024年8月22日凌晨,武汉一男子从酒店喝完酒出来,想找个代驾,路边一位穿着代驾工装、骑着折叠自行车的男子主动请缨,还主动出示了工作证。结果在车辆行驶路上遇到硚口交警盘查,代驾司机竟下车逃跑。交警一查:代驾司机竟是醉驾!车主想想都后怕:“幸亏遇到交警了!”8月22日凌晨,武汉市公安局硚口区交通大队一中队民警代能胜带领警力,开展夜间交通违法整治工作。凌晨5时许,他们巡逻至京汉大道茶叶市场时,发现约50米开外的高架桥上,一辆小车突然停下,一名男子从驾驶位下来,匆忙打开后备箱,似乎急着要拿什么东西准备逃跑,其行迹十分可疑。代驾被抓后做酒精检测交警们立刻赶过去将男子控制住。经过呼气式酒精检测,该男子体内酒精含量为91mg/100ml,涉嫌醉酒后驾驶机动车。交警调查发现,这名驾驶员居然是车主请来的代驾师傅!代驾体内酒精含量为91mg/100ml原来,奔驰车主当天跟朋友聚会时喝了不少酒,从酒店出来准备叫代驾时,一男子过来毛遂自荐想接下这单生意。车主看他穿着代驾工装,且持有相关证件,就放心地把车交给了男子,自己则在后排座位上沉沉睡去,完全没想到会是这样的结果。面对交警的询问,车主一脸无奈:“我也喝多了,没注意到他一身酒气。”交警处理酒驾现场画面几小时后,血检结果最终确认男子体内酒精含量为93mg/100ml,属于醉酒后驾驶机动车。代驾的小轮车据办案交警核实,男子确实是一位代驾从业者,当时准备收工回家,于是吃了夜宵喝了酒,之后骑车路过一家酒店时,偶遇车主站在路边正想找代驾。男子想到已是凌晨时分,推测路上应该不会有交警,就主动上前接了这单生意。由于车主自己也是酒气熏天,坐在后排睡着了,迷迷糊糊中没有发现端倪。车辆行驶途中,这名代驾司机见前方有交警执勤,吓得连忙停车,想从后备箱取回自己的折叠自行车再逃走,却被行动迅速的交警当场查获。现场,该男子不停地向交警和车主认错、道歉。车主想想都后怕:“幸亏遇到交警了!”武汉硚口交警向极目新闻记者介绍,这名代驾司机将为自己的醉驾行为付出代价,将面临最高6个月拘役、吊销驾照且5年内不得申领,并处罚金的严厉处罚,同时也失去了代驾这份职业。
9月9日,朝鲜迎来国庆76周年。8日晚,平壤举行了庆祝集会和晚会,朝鲜劳动党中央政治局常委金德训、崔龙海出席。当天,金德训、崔龙海还领衔朝鲜党政军干部参谒锦绣山太阳宫。不过,两场活动均未见朝鲜领导人金正恩及家人出席,一些韩国媒体据此宣称“金正恩连续缺席重要活动”。9月9日,金正恩会见党政领导干部祝贺国庆节。(图/朝中社)然而,朝中社9月10日发布的消息显示,金正恩9日会见了党政领导干部祝贺国庆节,并发表了关于今后国家工作方向的重要讲话。朝鲜中央电视台10日上午发布的影像显示,金正恩和高级干部们一一握手,全程站立发表长篇讲话,并在讲话结束后和总理金德训轻松互动。其实,每年朝鲜国庆日,金正恩出席的具体活动都不一样。去年是朝鲜国庆75周年的“逢五”大庆,朝鲜进行了自2020年关闭边境以来的第一次重大主场外交活动,金正恩出席了中央报告大会,晚宴、晚会等活动则由崔龙海等人“代劳”。再往前,2022年建国74周年、2021年建国73周年时,金正恩分别出席了庆祝晚会和阅兵式。至于参谒太阳宫,自金正恩成为朝鲜最高领导人以来,见诸官方报道的参谒仅有2012年、2018年和2021年。今年朝鲜国庆日,金正恩出席的活动为何限于较小的范围?有分析认为可能是由于出席者包括“国防省指挥员,各军种司令和武力机关领导干部”。韩联社报道称,金正恩在讲话中谈论了继续执行“核武器倍增”等军事内容。据朝中社消息,这篇讲话稍后将被出版印刷并下发到党政机关。9月8日晚,平壤举行庆祝集会和晚会,金正恩没有出席。(图/朝中社)事实上,9月9日的活动,和金正恩近期的工作一脉相承。朝鲜官方在9月8日连发四条报道,公开了金正恩在国庆日前约一周时间的活动,包括视察吴振宇炮兵综合军官学校,考察海军新基地的预定选址,视察军工企业,以及“亲临现场”指导造船工作。这些活动透露出朝鲜军工建设的诸多进展。如在海军港口建设预定地区视察时,金正恩强调朝鲜是“东西两面靠海的海洋国”,并坦言朝鲜目前的军港无法收容“最新的大型水面水下舰艇”。韩联社援引美国史汀生中心的卫星图像分析称,金正恩视察的港口是朝鲜东海岸的塔川港。这里属于江原道文川郡,与建设中的元山国际旅游度假区隔元山湾相望。卫星影像显示,早在2015年前后,塔川就开始了较大规模的军港建设,但在2018年到2019年朝鲜半岛短暂的和谈周期中暂停了施工。与西海岸不同,朝鲜面东海岸多深水良港,大型军舰和潜艇从这里可以直接进入太平洋。因此,金正恩的这次视察,不仅透露出海军舰艇的升级进度,也透露出朝鲜海军战略方向的转变。另一条值得关注的信息,是金正恩视察某军工企业,朝中社配发了他站在24轮导弹发射车前的照片,这是该型发射车首次被公之于世。从朝鲜中央电视台透露的更多画面可以发现,这家工厂是此前生产8轮战术导弹发射车和“火星-17”洲际弹道导弹的发射车架厂。近年来,为提升核武器的机动生存能力,金正恩曾多次视察指导发射车制造工作。“火星-17”洲际弹道导弹发射车为朝鲜此前制造的最大的导弹发射车,为22轮型号。如今,朝鲜“低调”公开24轮发射车,是否意味着作为朝鲜最重要核载具的洲际弹道导弹研发,又有了重大新进展?韩国军方人士称,韩美情报部门正密集关注这一动向,以确认“这是作秀,还是对导弹进行了改进”。分析认为,朝鲜官方在国庆日前夕,借金正恩的视察活动,披露军工建设的重大进展,值得关注,但如果就此认为朝鲜在释放新的战略信号,也有些言过其实。由于朝鲜部分地区7月发生洪涝灾害,自那时起到8月中旬,金正恩多次访问灾区指导抗洪活动并接见受灾民众。在此期间,除了出席战术导弹发射车的交接仪式外,他极少出席军事活动。因此,8月底至今金正恩密集的军事视察行程,只是回归常态。一个细节是,在朝鲜密集推动军工建设的同时,以外务省副相朴祥吉为团长的外务省代表团9月7日从平壤乘机启程,出访越南、老挝、泰国和印度尼西亚。这是2020年以来,朝鲜高级别代表团首次出访东南亚诸国。此外,朝鲜体育相金日国、航空总局局长林光雄9月4日、7日分别率团访问印度,出席亚奥理事会会议及亚太地区民航部长级会议。旅日朝鲜人总联也借着庆祝朝鲜建国76周年之机,时隔五年首次访问平壤,在朝日今年对话接触消息不断的背景下,格外引发关注。这些显示出,金正恩去年年底提出的“积极外交”战略正在稳步推进。延伸阅读金正恩:朝鲜正以几何级数增加核武器数量据央视新闻客户端消息,当地时间9日,朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩发表了关于今后国家工作方向的讲话。金正恩讲话画面。金正恩强调,随着美国主导的军事集团的盲目扩张和其以核为基础的军事集团性质的进化,朝鲜周边的军事安全环境面临威胁。这一形势要求朝鲜在保持和进一步发展军事力量方面采取更重大的措施。金正恩表示,朝鲜必须更加彻底地完善核力量以及确保其在任何时刻都可以正确使用,保障国家安全。朝鲜正在坚定不移地贯彻核武装建设政策,以几何级数增加核武器数量。金正恩表示,朝鲜的核武装力量是在严格的指挥和控制体系下运作的。金正恩提到,朝鲜经常面临严重的核威胁,朝方用于自卫的核武器不会对任何人构成威胁。在美国及其追随者所构成的不同威胁下,在朝鲜面临的安全形势下,拥有强大的军事力量是朝鲜党和政府刻不容缓、不能让步的生存义务和权利。金正恩还表示,朝鲜将不断加强核力量,使其能够充分应对拥核敌对国家的任何威胁行为。
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