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今年屡创新高的黄金自然值得关注,但白银也不容忽视。白银今年以 来的表现优于黄金,且可能正准备发动一轮强劲行情,推动价格朝历史高点迈进。
“投资者和消费者对黄金的热情已开始蔓延至白银,”Permanent Portfolio Family of Funds总裁兼基金经理Michael Cuggino表示。“加上利率下降、全球不确定性和美元走弱的宏观背景,黄金和白银都处于看涨环境,”但他表示,白银“目前的价格走势变化可能更为迅猛”。
与此同时,十二月白银期货周一收于每盎司31.14美元,远低于2011年创下的每盎司近50美元的历史最高结算价。不过,按最活跃的合约计算,白银价格年内累计上涨29.3%。
“今年黄金备受关注,但白银的表现更胜一筹,”凯投宏观(Capital Economics)气候和大宗商品助理经济学家Hamad Hussain在上周后段的一份报告中写道。“一些提振金价的利好因素,比如美国国债收益率下降和美元走软,在最近几个月也对白银构成支撑。”
Hussain表示∶“除了消费者和投资者的需求外,白银也被用于太阳能电池板的生产,这意味著工业需求也在推动银价上涨方面发挥了关键作用。”他指出,2023年,与太阳能光伏相关的需求约占白银总需求的15%。光伏电池可以将光能转化为电能。
根据白银协会(Silver Institute)和Metals Focus发布的《2024年世界白银调查》(World Silver Survey 2024),全球白银市场供应缺口为1.843亿盎司。报告称,这一缺口比去年“可能是历史最高水平的缺口”下降30%,但仍是有记录以来最大的缺口之一。
Hussain表示,鉴于白银往往与黄金同步上涨,而凯投宏观认为金价将在明年年底走高,“银价也可能走强”。但展望未来,他表示工业需求的走软可能会限制银价的上涨空间。但Permanent Portfolio Family of Funds的Cuggino表示,他预计白银将继续跑赢黄金,因为白银价格“尚未像黄金那样爆发”。
Cuggino说,白银正处于大幅上涨的中期。当问到需要发生什么才能让价格升至创纪录高位时,他说在市场上“已经看到了”这些因素。
最活跃的白银期货在13年多的时间里都没有触及历史高点。2011年4月25日,其交易价格最高达到49.82美元。
“把当前的货币环境与白银供不应求的事实结合起来,你就会发现接近30美元/盎司的价格构成了非常坚实的支撑,并且白银价格有可能在未来几年内突破并在30美元/盎司的区间企稳,”Cuggino说。
他说,经济活动是另一个需要考虑的因素,而白银在经济衰退时期表现相当不错。“虽然经济衰退对工业需求不利,但随著(美联储)下调短期利率,白银的相对价值与实际利率下降的对比可能会抵消价格受到的影响。”
预计美联储将于周三宣布降息,这可能是一系列降息措施中的首次,有望提振经济并防止衰退。如果你是白银交易员,“你可能希望等待价格回落至25美元/盎司左右,但对长线投资者来说,鉴于白银可能在长期内表现出色,当前估值是合理的,”Cuggino说。
责任编辑:陈钰嘉
韩宗颖(记者 刘湘火)09月18日,#endText .video-info a:hover{color:#d34747;}
韩宗颖(记者 陈郁仲)09月18日,由于AI芯片供不应求,科技圈的“最强甲方”开始向“最强乙方”施压。在高盛于当地时间9月11日举办的科技会上,英伟达CEO黄仁勋 (Jensen Huang) 回答主持人有关英伟达芯片依赖亚洲供应链的问题时表示,台积电在芯片代工方面遥遥领先,英伟达选择台积电生产芯片是因为“它是最好的”,但如果必要,英伟达可以把订单转给其他供应商。黄仁勋表示如果必要,英伟达可以把订单转给其他供应商(资料图)这段问答的现实背景是,从去年至今,英伟达的AI芯片虽然全力赶工生产,但依然供不应求,公司的大客户微软、Meta、特斯拉等科技巨头都在排队购买。黄仁勋在访谈中提到,“芯片需求是如此之大,每个人都想第一个拿到芯片,每个人都想拿到最多的芯片。”这种情况甚至导致英伟达与客户之间关系紧张。“现在可能有更多客户心里有情绪,这是理所当然的。我们正在尽最大努力满足需求。”他强调。按照半导体行业的分工,英伟达负责芯片设计,台积电主做芯片生产。从生成式AI浪潮爆发以来,英伟达和台积电作为产业链上的“最强组合”,几乎垄断了AI芯片市场的红利。据国际调研机构Omdia统计,英伟达在AI芯片市场的份额几近超过80%,几款主流GPU芯片在供需紧张的高峰期常常供不应求。在上个月的二季度财报会上,公司也透露其Hopper系列产品(H100、H200)需求将继续强劲增长,今年3月推出、年底计划上市出货的Blackwell系列(B200)的需求则将在此基础上进一步发展。虽然目前AMD、英特尔以及国产AI芯片厂商争相推出竞品追赶英伟达,但无论在技术上还是市场规模上,都不足以与英伟达抗衡。英伟达在AI芯片市场的份额几近超过80%,图为英伟达logo而台积电作为全球第一大芯片代工厂,占据全球超60%的市场份额。且英伟达、AMD、英特尔旗舰AI芯片都采用7纳米以下的先进制程(英伟达H100、H200、B200均采用4纳米制程,AMD MI300采用5纳米,英特尔Guadi系列采用7纳米与5纳米),此外还包括生产AI芯片需要的先进封装CoWos技术,台积电都掌握绝对优势。基于此,巨头们都选择将AI芯片订单交给台积电独家代工。台积电也因为AI芯片爆火在全力量产。该公司董事长兼总裁魏哲家表示,由于AI芯片市场需求太过旺盛,台积电目前在AI上的产品及服务在产能规划上赶不上变化,远远无法做到“供需平衡”。按照他的估测,预计要到2026年的某一个季度,公司才能努力实现供需平衡。考虑到台积电与英伟达强强联合的绑定关系,若真如黄仁勋所说“把订单转给其他供应商”,市场上的选择并不多。除台积电外,三星作为世界排名第二的代工厂,是市场仅剩的选项。三星当前在全球代工市场份额约占11%,在先进制程领域也对标台积电拥有3纳米及以上的产线及配套技术方案。但考虑到两家公司在研发和量产能力上的差距,三星在各家客户名单上长期作为“二供”存在,是台积电的备选。从去年AI算力芯片爆火至今,三星也未曾传出拿到过重要客户的AI芯片订单。一位半导体市场分析人士告诉界面新闻记者,考虑到台积电的实力与市场地位,以及英伟达与台积电紧密的绑定关系,黄仁勋的发言更像是对供应链安全的承诺,也可能是因芯片供需紧张对台积电的“鞭策”。英伟达也十分清楚台积电的重要性。黄仁勋在上述活动上提到,如果把台积电的订单转给其他供应商,可能会导致芯片质量下降。针对上述表态,界面新闻向英伟达、台积电两家公司寻求看法,截至发稿暂未回应。或受黄仁勋发言影响,截至周三收盘,英伟达股价大涨8.15%至116.91美元,创下六周来的最大单日涨幅。继2023年大涨239%后,英伟达股价今年已经上涨了一倍多。台积电股价今年以来也已上涨近65%。截至周三收盘,台积电股价涨4.8%,至170.23美元。以下为界面新闻整理的黄仁勋涉及台积电的问答内容:Toshiya Hari(高盛):你的大多数供应链合作伙伴都在亚洲运营,特别是台湾。鉴于当前的地缘政治形势,你如何看待未来的发展方向?黄仁勋(Jensen Huang):是的,亚洲供应链非常庞大且相互连接。英伟达的新GPU由35000个部件组成,重80磅,最大电流达到10000A。当你把它放在机架上时,它重达3000磅。这些GPU非常复杂,它们的构建就像电动汽车一样,组件也是如此。因此,这个生态系统在亚洲有一个庞大的复杂供应链,多元化且相关联。我们尝试在每一个可能的方面去加强设计,提高效率。当然,最重要的是我们公司拥有足够的IP知识产权。万一我们不得不从一个工厂转移到另一个工厂,我们有能力这样做,也许工艺技术不是那么出色,也许我们无法获得相同水平的性能或成本,但我们将能够保证供应。所以我认为,如果发生任何事情,我们应该能够在其他地方进行生产。黄仁勋称英伟达选择台积电生产芯片是因为“它是最好的”(资料图)我们正在台积电生产,因为它是世界上最好的。它之所以是世界上最好的,不是只比第二名好一点点,而是有着令人难以置信的差距。我们与他们合作拥有悠久历史,他们的工程能力,工厂的敏捷性,能够做到的水平,都令人惊讶。英伟达去年的收入有一个重大的增长,如果没有供应链的支持,如此重大的增长是不可能的,包括台积电在内的供应链的效率令人难以置信。在不到一年的时间里,我们已经极大地扩展了CoWoS的产能,明年和之后我们还将进一步扩展。但尽管如此,他们(台积电)的敏捷性和对我们需求的响应能力是令人难以置信的。所以我们使用他们是因为他们很棒,但如果有必要,我们当然可以随时启动其他工厂。
(原标题:成立调查专案组!鹤岗一农民社区试点“夭折”,2000余万元工程款无处讨要)
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