最近,很多上海人民在快乐“看船”。
舰行万里不迷航,这是航行的目标,也是投资的真谛。我们好似投资海洋中的探险者,希望找到靠谱的船舰与舵手,在风高浪急中不迷失方向。
投资海洋风高浪急——别慌,问题不大!
近年来,A股市场多次经历震荡,许多基金产品受此影响,净值频繁波动。而整体来看,相较于股票型基金,债券类相关指数整体波动较小,呈现出稳健向上的趋势。
2010年以来各类指数在历次股市震荡行情中的表现
在低利率及A股市场震荡加剧的环境下,越来越多的投资者开始参与债券资产的投资。
基金年报显示,截至2023年末,全市场债券类基金(含偏债混合型基金)合计规模超过9万亿元,持有人户数超过1.4亿户。
2020年以来债券类基金(含偏债混)规模及户数均上涨
现在,有一艘名为“国泰同益”的航船,或是投资航程的不错陪伴!
稳健的航标:低风险投资策略
国泰同益18个月持有混合基金采取稳健的投资策略,以固收类资产投资为主,力争产品低波动、小回撤。
在固收投资方面,将灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略等多种投资策略,构建债券资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对投资组合进行动态调整,力求穿越震荡,获取稳健收益。
18个月航行周期:兼顾投资体验与收益需求
国泰同益设置18个月持有期,对基金经理而言,不纠结短期流动性,减轻短期市场情绪干扰,有助于在投资过程中提高资金使用效率,追求更高投资胜率。
对投资者而言,可避免短期盲目追涨杀跌,有助于淡化短期市场波动影响,兼顾流动性需求,得到更好的投资体验。
大海航行靠舵手
“国泰同益”号船长刘嵩扬投资风格稳健,擅长信用债阿尔法策略,通过信用利差、期限利差、个券利差的波动来获取超额收益,不过度承担信用风险。
从其在管产品 的业绩来看——
国泰合融A近3年收益率14.01%,同类排名前8%;
国泰农惠定开近3年收益率14.72%,同类排名前15%;
国泰丰鑫近3年收益率13.26%,同来排名前15%。
现在,我们邀请您一同登上“国泰同益18个月持有混合基金”号
(A类:010834 C类:010835)
(刘嵩扬自2023/11/23开始管理)
启航共赴投资之旅
船舰已就位,只等您登船!
风险提示:
文章观点仅供参考,不构成任何投资建议或承诺。国泰同益为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金资产投资于港股时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者在进行投资决策前,应仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》,充分考虑投资者自身的风险承受能力,谨慎投资。基金有风险,投资需谨慎。
备注:
文中提及基金及基金经理管理的其他基金自2019年至2023年业绩及业绩基准业绩如下:国泰农惠定期开放债券型证券投资基金(成立日期2019/03/20,业绩比较基准为中证综合债指数收益率,刘嵩扬自2020/07/03管理至今):2.85%/3.59%,2.19%/2.97%,5.75%/5.23%,2.09%/3.32%,5.68%/4.81%;国泰合融纯债债券A(成立日期2019/12/26,业绩比较基准为100%*中证综合债指数,魏伟自2023/06/02管理至今,刘嵩扬自2020/07/10管理至今):0.05%/0.17%,2.88%/2.97%,4.84%/5.23%,2.48%/3.32%,5.64%/4.81%;国泰丰鑫纯债债券型证券投资基金(成立日期2019/09/17,业绩比较基准为100%*中证综合债指数收益率,刘嵩扬自2020/07/03管理至今):0.72%/1.19%,1.52%/2.97%,5.47%/5.23%,1.78%/3.32%,5.51%/4.81%;国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(成立日期2019/03/25,业绩比较基准为中证综合债指数收益率,刘波自2023/04/24管理至今,刘嵩扬自2020/07/10管理至今):2.43%/3.51%,2.53%/2.97%,5.04%/5.23%,2.24%/3.32%,4.23%/4.81%;国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(成立日期2019/07/26,业绩比较基准为100%*中证综合债指数收益率,胡智磊自2023/06/02管理至今,刘嵩扬自2023/07/05管理至今):1.67%/2.08%,3.16%/2.97%,4.40%/5.23%,2.50%/3.32%,3.66%/4.81%;国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金(成立日期2019/10/31,业绩比较基准为每个封闭起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%,刘嵩扬自2020/07/03管理至今):0.44%/0.72%,2.92%/4.25%,3.06%/4.25%,2.73%/4.25%,2.39%/4.25%;国泰聚盈三年定期开放债券型证券投资基金(成立日期2019/12/26,业绩比较基准为100%*中证综合债指数,刘嵩扬自2020/07/03管理至今):0.03%/0.17%,2.35%/2.97%,2.34%/5.23%,2.50%/3.32%,2.77%/4.81%;国泰瑞泰纯债债券型证券投资基金(成立日期2021/07/08,业绩比较基准为100%*中证综合债指数,刘嵩扬自2021/08/27管理至今):1.62%/2.78%,2.27%/3.32%,4.81%/4.81%;国泰信瑞纯债债券型证券投资基金(成立日期2022/11/15,业绩比较基准为100%*中证综合债指数,索峰自2022/11/15管理至今,刘嵩扬自2023/05/18管理至今,胡智磊自2023/08/25管理至今):2.95%/4.81%。国泰同益任职时间较短(任职时间2023/11/23),过往业绩暂不列示。数据来源:产品定期报告,数据截至2023/12/31。
责任编辑:许艾伦
鑫总走过来,很认真对我说道:“殷总,我会在那边那个包厢等你,不管多晚!”
魔女呜咽着说:“我是真的难受,你为我,为我们做了这么多,可你总受苦……”
叔叔问我道:“什么如何打算?”
“我弟弟不认识你,不知道你跟我的关系!也不知道你跟董事长的关系!他就砸你一凳子,至于扔他下楼吗?”鑫总恼怒道。
魔女冷笑道:“你几岁啊?经过近二十年的奋斗!”春光正好,看船去!“先这样吧,快点过来。”
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