来源:蓝翼说
作者:蓝翼
转眼又到了银行交出上半年答卷的时候,照例蓝翼还是要来汇总下其中的信用卡数据。虽然整体还是延续了转型期的大趋势,但其中也不乏有表现亮眼的。具体的咱们就来看看吧。
消费额:同比缩水,但有一匹亮眼黑马
蓝翼认为:消费额是信用卡行业最关键的数据,因此先把它拉出来深度分析下:
一般来说,银行在报数据的时候通常会拿 2024 年上半年的消费额和 2023 年全年的消费额作为比较;因此蓝翼在表里汇总了去年的数据,这样方便大家比照。
先来画重点:
农行是唯一一家 2024 年上半年消 费额 / 2023 年全年的消费额完成比超过 50
除此之外,还有招行、建行、中信、工行和中行的 2024 年上半年 / 2023 年全年完成了超过 45%,也算可以歇口气了。
值得注意的是:光大只完成了 37.70%,蓝翼认为这个进度算是亮红灯了吧,值得警惕哟。
从表中可以看出,2024 年上半年消费额比起 2023 年上半年均有不同程度的缩水。其中有五家银行缩水了 15% 以上。但也有例外,农行逆势而起,居然创出两位数的涨幅,蓝翼确实不敢相信自己的眼睛……不过联想到农行近一段时间在境外返现、境内日常刷卡活动上的举措,倒也在情理之中,只能说一分耕耘一分收获。
蓝翼觉得从消费额这个关键数据来看,2024 上半年国有四大行、招行和中信算是守住了阵地,估计全年数据也不会太差,不知各位觉得如何呢?
人均消费:一半是火焰,一半是海水
自从《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》发布以来,银行不再追求发卡量,转而开始深耕刷卡促活,因此人均消费指标也就日益重要啦。不知道在卸下卡量这个包袱后,各家银行尤其是国有各大行,是不是会跑的更快一些?
关于发卡量这里不多解释,大家心里有数。但是 2024/2023 上半年人均消费额却别有一番风趣:
虽然农行没有 2024 上半年卡数,但是蓝翼觉得不会差。只是民生就不好说了……
透支余额和不良率,放在一起看才有意思
透支余额常常被人们忽视,但是它又是每家银行必报科目,不信你看:民生没报消费额和卡量,光大和华夏没报不良率…但是透支余额可谓是每家银行‘不得不报’的选项,因为银行在资产负债表中一级科目下面就有它。
而不良率就更明显了,像银行这样的金融系统,不良率是首先要被控制的。而 2024 年的不良率却两级分化严重。蓝翼专门做了一张图来详细讲明。
再看看下面这张图里,横轴是透支余额,纵轴是不良率。一般来说,不良率是越低越好,而透支余额是越高越好,蓝翼采用透支余额环比( X 轴) : 不良率环比( Y 轴)来作为统计的要素分析。
可以看出:
很多银行都处在 x=0.05% 的这一条线下方,它是 2024 年上半年不良率的分割点。
农行和邮储这两家银行透支余额有增长,尤其是农行,值得鼓励
其他几家银行则是严格对不良率进行控制,不惜影响透支余额
而其它银行则熬不过不良率的加剧
第一象限的银行还说得过去,至少透支余额增长了,不过蓝翼要提醒一句:工行要注意啦
第二象限的银行就不好说了,尤其是上海银行……
最后拉一张表,可以清楚说明这几年来,信用卡风险逐渐升高的态势:
结语
过去几年,谈到信用卡行业的种种,必然提到的一个词就是‘转型’。毕竟经历了早年的野蛮增长期,各家银行的发卡量水分都不低。而随着监管一纸通知,银行又开始纷纷挤水分,缩减睡眠卡数量。如今看来,这个挤水分的阶段应该快接近尾声,尤其是在国有行这里,随之而来的是消费额,尤其是人均消费额数据的逐步好转。
但是这并不意味着信用卡万事向好的阶段就要到来,恰恰相反,蓝翼认为对于每一家银行来说,真正的考验才刚刚开始。之前的转型期,大家都忙着合规和积压不良率,自顾不暇。如今有的银行已经率先落地,甩下监管合规包袱之后,是在卡权益和活动上发力,抢夺市场,还是就此躺平,或许每家银行的答案都不相同。而一些还在忙着甩包袱的银行,如何尽快跟上,或者双向同时发力,也是考验智慧的时候。
2024 的信用卡行业,平静到有些乏味,蓝翼希望这只是调整尾声的静水深流,未来会有厚积薄发的一天。大家对各家银行的报告怎么看呢?欢迎留言讨论。
责任编辑:王馨茹
什么爱兵如子,身先士卒,呕心沥血,指挥若定,用兵如神,定海神针等等。
做你妈的决断!
祝霖大将军道:“就这么定了,张召率领五万大军断后,南宫傲率领一万骑兵在前面开路,全速赶往落叶城,我率领主力在中间。”
军队每一日都在减员。
某些方面确实像,长得像,性格也像,都是刻薄寡恩,甚至太子宁翼更加阴沉一些。各家银行出台半年报 信用卡谁喜谁忧?矜君,你是魔鬼吗?
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