通信行业中报密集披露,AI带动上市公司业绩上涨
时间:2024-08-26 02:10:44 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:山下大辉 鬼头明里 佐藤拓也 畠中祐 内山昂辉 石见舞菜香 寺岛拓笃 名塚佳织 津田健次郎 户田惠 永冢拓马 平川大辅 田所梓 柴田秀胜

  上半年电信运营商经营稳健,光模块等新兴业务收入增长亮眼。

  从细分业务板块来看,上半年电信运营商经营稳健,光模块等新兴业务收入增长亮眼。数据显示,已披露半年报业绩的公司中,光模块和IDC板块上半年营业收入增速分别为69%和79%,归母净利润增速分别为123%和35%。

  三大运营商营收超万亿

  在已披露半年报的50家通信行业上市公司中,有39家实现归母净利润增长,其中深市就有24家。

  8月25日,中际旭创发布半年报,该公司上半年实现营收107.99亿元,同比增长169.70%;归属于上市公司股东的净利润23.58亿元,同比增加284.26%;扣非净利润23.33亿元,同比增加300.07%。

  对于业绩大幅增长的原因,中际旭创此前表示,目前公司的主力产品800G/400G光模块在今年上半年继续保持快速增长,公司产品结构持续优化,高端产品的销售收入占比高,带动了公司营业收入和净利润大幅增长等。

  同样实现营收净利双增的还有天孚通信,该公司2024年上半年实现营业收入15.56亿元,同比增长134.27%。实现净利润6.54亿元,同比增长177.20%。扣非净利润6.41亿元,同比增长184.24%。基本每股收益1.1824元。

  天孚通信称,公司营业收入变化主要得益于因人工智能AI技术的发展和算力需求的增加,全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,带动公司有源和无源产品线营收增长。

  “从各细分板块来看,运营商和光模块亮点颇多。”章林表示,三大运营商作为优异的红利资产,已持续多年稳健增长,体现了传统业务的稳定性和战略转型新业务的成效。另外,随着全球人工智能产业发展进入“iPhone”时刻,各国投入如火如荼,产业核心环节仍在北美,光模块作为国内参与全球AI发展的关键环节(网络),也最早受益于这轮技术变革,从2023年开始,业绩持续释放。

  AI带动明显

  从行业整体来看,通信行业景气度回暖,带动行业上市公司上半年业绩实现增长。

  近期,工信部发布了2024年上半年通信业经济运行情况,今年上半年电信业务总量同比增长11.1%,电信业务收入累计完成8941亿元,同比增长3%。其中,固网宽带业务和新兴业务收入保持增长,三大运营商互联网宽带业务同比增长5.4%,实现收入1365亿元,而新兴业务上半年共完成业务收入2279亿元,同比增长11.4%。

  上市公司业绩增速方面,据武超则分析称,截至8月25日,通信行业已经有52家公司披露2024年半年度业绩报告,根据公告数据统计,板块整体营业收入增速约为3%,归母净利润增速约为7%,实现总营收11898亿元,总利润1219亿元,整体业绩实现良好增长。

  具体来看,通信行业电信运营商、光模块和IDC板块、物联网和智能控制器板块上半年均实现不同程度增长。

  据武超则分析,电信运营商板块上半年营业收入增速为3%,归母净利润增速为6%,依旧维持稳健增长态势。光模块和IDC板块上半年营业收入增速分别为69%和79%,归母净利润增速分别为123%和35%,当前全球人工智能产业呈现高速发展趋势,AI大模型能力突飞猛进,行业应用蓄势待发,端侧AI也取得不俗进展,国内外AI算力基础设施建设需求持续旺盛,光模块和IDC作为重要组成部分,下游需求快速提升,相关公司业绩明显释放。

  另外,物联网和智能控制器板块上半年营业收入增速分别为20%和25%,归母净利润增速分别为26%和31%,两大板块下游需求方向包括家电、电动工具、电力、泛IOT等多个领域,上半年板块业绩实现较快增长,在当前经济增长的带动下,各行业需求出现提升。

  展望下半年,武超则表示,通信行业预计仍将维持良好增长趋势,电信运营商经营稳健、稳中向好,人工智能行业发展如火如荼,算力基础设施建设需求将进一步提升,经济转型增长也将在各行各业带来更多网联化、智能化升级的需求。

责任编辑:王许宁

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