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随着智能手机、可穿戴设备、汽车电子、算力等领域的市场需求不断攀升,相关半导体公司业绩整体展现出强劲的增长势头。
Wind数据显示,2024年上半年,沪市130余家半导体公司合计实现营业收入2112亿元,同比增长18.7%,超70%的公司营业收入实现了正增长,超50%的公司净利润较去年同期有所改善。从季度数据来看,上述公司第二季度单季营收环比增长14.6%,净利润环比增长74.9%,近九成公司营收环比正增长,七成公司第二季度净利润环比改善。
“预计市场将持续复苏。”中国联合国采购促进会副秘书长宋嘉在接受《证券日报》记者采访时表示,“今年上半年,半导体行业整体呈现出需求回暖和技术创新的双重驱动,在5G技术普及、智能家居生态扩展以及汽车电子化加速的背景下,行业将迎来更多发展机遇。”
与此同时,沪市半导体公司积极响应“提质增效重回报”专项行动方案,通过中期分红回馈投资者。据统计,共有13家公司披露了中期分红预案,合计分红金额约7亿元,进一步增强投资者信心。
多因素驱动市场回暖
具体来看,今年上半年,A股市场的半导体各细分板块中,芯片设计领域的图像传感器(CIS)、存储芯片以及系统级芯片(SoC)相关企业的业绩表现尤为亮眼。
多因素推动半导体行业复苏。一方面,汽车电子产业强劲增长,催暖半导体行业;另一方面,AI需求的爆发不仅促进了逻辑芯片和高端存储器的需求反弹,还为相关企业提供了新的增长机会。根据Gartner预测,2024年全球AI芯片市场规模将增加33%,达713亿美元,2025年有望进一步增长29%。
封测需求复苏,先进封装引领增长,龙头公司业绩回暖。上半年,行业景气延续,稼动率回升,毛利率提高。国内封测龙头长电科技实现归母扣非净利润5.81亿元,同比增长53.46%,第二季度营收创同期历史新高。公司正大力拓展先进封装业务,聚焦新兴应用领域。
“半导体行业公司业绩攀升主要受下游应用领域需求边际改善影响,汽车电子、消费电子等市场景气度在经历去库存周期后快速恢复。同时,得益于封装测试和供应链管理的进步,企业成本也在逐渐降低,效率得到提升。”迈睿资产管理有限公司首席执行官王浩宇对《证券日报》记者表示。
设备材料国产化提速
而这正是国内头部公司加大研发投入的一个缩影。根据Wind数据,仅沪市半导体公司在上半年就投入超271亿元。
“消费电子市场回暖带动半导体产品需求增加,推动了晶圆和封测企业产能利用率的提升,也刺激了对半导体设备和材料的需求,头部企业正在关键环节进行技术攻关,提升产业链自主可控。”工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮对《证券日报》记者表示,当前全球半导体需求已触底回升,行业拐点已经显现,逐步进入上行区间,并有望在明年延续。
(文章来源:证券日报)
文章来源:证券日报
原标题:半导体行业持续复苏 产业链上市公司抢抓机遇谋发展
张致远(记者 林莽)09月18日,
张致远(记者 蔡政皓)09月18日,美国从9月底开始大幅上调对中国电动汽车的关税,持续引发关注。一边是美国政府挥舞保护主义大棒;另一边却是美国车企高层在访问中国后坦言,美国在电动汽车领域已经大幅落后。9月底开始美对中国电动汽车将征收102.5%的关税当地时间9月13日,美国贸易代表办公室就对华301关税最终措施发布公告,宣布将从9月27日起提高对部分中国商品加征的关税税率。14日,中国商务部新闻发言人发表谈话表示,中方对此强烈不满,坚决反对。美国对中国商品征收的平均关税税率据华盛顿智库彼得森国际经济研究所测算,2018年贸易冲突以前,美国对中国商品征收的平均关税水平为3.8%;多轮加征关税后,这一数字已经大幅增加到19.3%。目前,有大约66.4%的中国输美商品被额外加征关税。美国对中国产电动汽车征收的关税税率拜登政府此次调整对华关税的重点是中国新能源相关产业,尤其是中国产电动汽车在进入美国市场时面临的关税税率将从目前的27.5%大幅上调至102.5%。中国对美出口纯电动汽车的出口量和出口额中国海关总署数据显示,2019年,中国对美出口纯电动汽车仅326辆,出口额不到300万美元;直到2022年,中国对美出口纯电动汽车才突破1万辆。而从美方数据来看,中国产纯电动与混合动力汽车只占到美国进口新能源汽车总量的2%,占比远不及德国、韩国和日本汽车。美媒:福特CEO表示中国电动车企“光速前进”业内人士指出,美国借加征关税打压中国新能源产业只是一厢情愿。《华尔街日报》网站14日刊文披露,美国第二大汽车生产商福特公司首席执行官吉姆·法利自2023年年初以来多次访问中国。这几次访华行程让他彻底意识到,中国企业在电动汽车竞赛中已经大幅领先。福特CEO表示中国电动车企“光速前进”今年5月从中国返回后,他给福特董事会成员约翰·桑顿打电话说:中国电动汽车企业正在以光速前进。中国的电动汽车运用了AI和其他大量新技术,而类似的产品在美国根本找不到。中国车企通过高效的供应链,以更低的价格提供更好的产品,并在海外快速占领市场。福特和比亚迪产品对比美媒将福特“电马”与比亚迪海狮07两款车型进行了简单对比,同样是纯电动SUV,海狮07的续航比电马多出近60英里(约合100公里),但顶配版价格比电马的低配版还便宜6000多美元。数据显示,2024年上半年,美国电动汽车在新车销量中的占比仅为8%。由于电动化转型不及预期,拜登政府今年3月宣布将2032年电动汽车新车销量份额目标从67%大幅下调至56%;福特则预计其电动汽车业务2024年全年将亏损50亿美元,降成本被公司高层列为“最优先事项”。图为福特公司首席执行福特公司首席执行官吉姆·法利:最难的一点就是做出实质性改变,让电动汽车业务能够盈利,降低成本。美媒:中国电动汽车在电池等方面拥有成本优势电动汽车物料清单美国CNBC电视台指出,目前电池成本占到电动汽车总成本的20%至30%,而中国电动汽车40%的成本优势来自电池方面的优势。声音来源美国汽车行业分析师迈克尔·邓恩:比亚迪在自制汽车零部件方面表现出色,75%到80%的零部件都是由他们自己生产的。他们掌握了电池及其供应链,很明显这有助于降低成本、把控质量。不仅是电池,中国企业在几乎所有其他类别的成本方面,都远远低于福特和通用等美国传统车企。美国汽车行业分析师比尔·鲁索:(福特汽车公司创办者)亨利·福特,彻底改变了汽车产业。他把汽车从富人的“玩具”变成了工薪阶层都能买得起的东西,而现在,普及智能电动汽车的就是中国。美媒:福特高层对中国电动汽车的功能感到震惊据悉,结束五月的访华行程后,福特CEO法利特意安排将小米和理想等多个中国品牌的电动汽车运往美国密歇根州的总部,供公司高层体验。福特内部人士对中国电动汽车的多样化功能感到震惊。美国CNBC电视台记者:中国的电动汽车通常会配备很多附加功能,例如,我可以给座椅通风来应对夏季的炎热。我可以调整设置,让这辆电动汽车听起来像是一辆燃油车。我还可以让AI助手帮我停车,真是非常方便。美媒认为,正是中国电动车企的创新,让汽车从简单的代步工具成为物联网中可以互联的设备之一。美国CNBC电视台记者:比如,我可能不会直接说“关闭空调”,而是说“哦,我现在感觉很冷”。然后它(AI)会说“哦,好的,那我把空调(冷气)调低点怎么样?”而且它有时还会开些玩笑,退出的时候它还会说再见,并且比心。美媒:通用汽车考虑采购使用宁德时代技术的电池据悉,正是在中国访问期间看到的巨大差距,促使福特高层决定调整在华战略,不再寻求夺回在中国市场失去的份额,而是将中国作为主要的出口基地,并在产品研发生产上对标中国。通用汽车考虑采购使用宁德时代技术的电池福特公司董事长威廉·福特此前曾表示,尽管存在贸易壁垒,但中国品牌的电动汽车今后一定会大量进入美国市场,美国车企必须做好准备。2023年2月,福特宣布斥资35亿美元,采用宁德时代提供的技术,在美国密歇根州新建一座电动汽车电池工厂,预计2026年投产。而根据彭博社的最新消息,美国最大的汽车生产商通用汽车也已考虑采购使用宁德时代技术生产的动力电池。彭博社记者:美国车企在电池方面遇到了一些困难,这其实很正常,毕竟这是他们在百年历史中,第一次生产电池和电动汽车。一开始肯定不会一帆风顺,这笔潜在的交易还处于谈判的初期阶段,尚未最终敲定。但可能会为美国车企提供一个机会,让他们获得来自中国的廉价且非常先进的电池技术。(来源:央视新闻)
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