今天午后,人工智能龙头公司寒武纪突然快速跳水,跌 幅一度超过14%,成交金额亦是快速超过22亿元,显示有大额资金在短时间内出逃。
日前,寒武纪发布半年报,虽然业绩亏损金额依然较大,但并无卖方报告看空。大多数机构认为,寒武纪的预付款从一季度的2.05亿元大增到5.5亿元,可能是购买了大量HBM(高带宽内存),支付了第三方流片、CoWoS等的预付款。该公司应该是在为大量出货做准备。
龙头闪崩
今日,科创板出现了让人意外的一幕。人工智能龙头寒武纪突现闪崩行情,最大跌幅一度超过14%,成交金额亦快速放大,显示有大额资金出逃。
可以看出,该股的机构属性较为明显。截至半年报,持有寒武纪的机构达到了739家,显著高于一季报的163家,机构持股数量亦显著增加3400余万股。这意味着今天的行情可能是机构触发。
那么,究竟发生了什么?有市场消息称,有关方面智算招标推迟,以及有产品降价传闻,今年只能做到股权激励收入11亿元可能是寒武纪杀跌的导火索。随后,寒武纪在回应股价跳水时称,公司正常经营,市场上信息比较多,不确定来源。
运营商是否推迟了智算招标目前尚没有确切消息。今年上半年,三大运营商的资本开支合计约1351亿元,中国移动和中国联通同比下降,中国电信资本开支同比增长。财报显示,上半年中国移动的资本开支为640亿元,去年同期为814亿元。中国联通上半年的资本开支是239亿元,去年同期为275.9亿元。中国电信上半年资本开支472亿元,其中移动网投资186亿元,产业数字化投资161亿元;去年同期,中国电信的资本开支为416亿元。
有机构分析称,推迟招标是小事,量并不大,推迟招标主因跟其亦无关系,预期影响5个点可能都不到。此外,今年业绩盈不盈利不构成定价,对公司定价有影响的主要是明年的销量。下半年按照股权激励也是最低10个亿,不做盈利明年也不减持,本身不算坏事。市场都不相信大客户订单数,但两大OEM的排产计划已经看到至少万台以上。机会都来自恐慌,产业趋势和基本面没有向下。
半年报暗藏积极变化
综观机构所有关于寒武纪的半年报点评,都会注意到一个点,那就是存货与预付款连续两个季度变化。
有大量分析猜测,寒武纪的预付款从一季度的2.05亿元大增到5.5亿元,可能是购买了大量HBM,支付了第三方流片、CoWoS等的预付款。该公司应该是在为大量出货做准备。
天风证券表示,看好国内互联网公司、大模型创业公司、运营商与智算对芯片的积极需求,地方智算与商用客户或接棒运营商成为国产算力的新需求主力,看好寒武纪后续报表的积极变化。
此外,G端项目加速推进空间巨大。国内智算中心项目加速,除此前北京、上海、南京智算,近期各地加速落地。郑州AI智算中心开工、兵团首个智算中心项目开工、中移动黑龙江智算中心获批。内蒙古和林格尔智算新区规划建设,到2025年底,总算力规模达57000P。目前国内智算中心建设,将采用最先进国产GPU服务器打造智能算力集群,有望催化国产算力加速成熟。
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夏雷说道:“我怎么会怪你?你别想太多了,我虽然受了点伤,但我们的目的却达到了。古可武不会再来纠缠你了,而你二叔一家子恐怕也得到消息,会采取你想要的那种行动了。这不很好吗?”
“他究竟行不行啊?”傅明美已经失去了最后一点耐心,“这都半天的时间了,里面还没有半点动静,不行,我要进去看看。”
宁远山翻了一下面前的报告书,眉头也皱了起来,“这小子,他怎么就这么大的能耐?我让你去挖走他的客户,他就找了更大更好的,还拥有了一个属于他自己的专利产品。这样下去,早晚一天抢走我们的大客户。”
申屠天音想了一下,“不,全世界最好的医院我们都去了,没有办法医治。就照目前这种情况发展下去,我爸剩下的时间也不多了。我想,如果他能清醒一分钟,他也会愿yì冒这种风险的。你放手治疗吧,不用担心失败以后的问题。”
“你母亲呢?”突然闪崩!发生了什么?“今天吃不完留着我明天吃呗。”梁思瑶咯咯笑着,“对了,你说你跟申屠天音在一起,你们做什么呢?”
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