消费电子回暖,将推动半导体新一轮上升周期,可借道半导体ETF(512480)一键布局
时间:2024-09-02 16:47:21 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:菲利普·科贝尔,娜莎丽·罗赛,迪迪埃·潘,泰蕾兹·利奥塔尔,朱利安·恰马卡,Victorien Delamare,Joris Molinas,Julie Timmerman,保罗·克罗谢,菲利普·乌禅,帕特里克·普雷让,皮埃尔·马格隆,米歇尔·莫多,让·卡尔梅,让·雷谢夫,乔治·威尔森,让-皮埃尔·达拉斯,拉乌尔·屈雷,迪基·奥尔加多,Elisabeth Macocco

  9月2日,半导体ETF(512480)收盘跌3.82%,成交额9.06亿元。

  规模方面,截止8月30日,半导体ETF(512480)最新份额为314.37亿份,最新规模为213.58亿元。

  此外,韩国海关周日公布的数据显示,韩国8月出口增速恢复到两位数,其中芯片出口同比增速更是来到了近39%。作为全球经济的“金丝雀”,韩国出口数据的增长不仅预兆着全球经济前景的回暖,也反映出全球对科技产品的强劲需求。

  对于韩国来说,其外贸需求一直由全球主要经济体引领:美国英伟达是其AI芯片的主要供应对象,而美国对电动汽车的旺盛需求也使韩国汽车制造商受益。此外,中国也是韩国电子产品和芯片的主要买家。

  平安证券指出,当前消费电子有所回暖,半导体国产化进程持续推进。此外,AI带来的算力产业链也将持续受益,半导体行业当前已处于复苏阶段,消费电子回暖,将推动半导 体新一轮上升周期,看好行情复苏及AI算力产业链两条主线。另外,还可以关注AI+半导体投资机会。

  东莞证券表示,半年报业绩看,申万半导体板块2024年二季度经营业绩实现同比、环比大幅增长,产业链复苏趋势正式确立。进入2024年以来,伴随着下游需求回暖及厂商持续推进库存去化,半导体行业正式进入上行周期,半导体设备材料存储、CIS等细分板块龙头企业2024年二季度业绩均实现同比、环比大幅增长,且受益消费类电子需求强劲,苹果、高通、联电等海外企业最新财季业绩高于预期,表明行业景气度延续。

  业内人士表示,半导体设备的高成长和竞争壁垒在周期中得到验证。从与同行业的指数收益对比看,与自2018年基日以来,与半导体芯片类指数相比,半导体材料设备指数以更小的回撤取得了更好的收益。在2019年-2021年的上行周期中,半导体材料设备指数涨幅领先,在2022年-2023年的下行周期内,半导体材料设备指数跌幅更小。

  综合来看,国产替代叠加景气复苏,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

责任编辑:江钰涵

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这妞的性格虽然有些倔强甚至是高傲,但是人却是无比的诚实。

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