研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.74/18.73/22.28亿元(前值为12.7/15.9/19.4亿 元,基于黄金价格上涨预期上调)。研报认为,黄金量价齐增,降息预期演绎下半年有望延续高景气。公司吉隆矿业年新增18万吨金矿石选矿扩建项目7月启动试生产,预期选矿处理能力增长150%;老挝万象矿业扩大采矿权许可面积;五龙矿业3000吨/天选厂处理规模逐步提升,公司同丹东政府签订协议继续投资实施“找大矿建大矿”项目等,后续矿产金增量充足,建设项目和探矿增储稳步推进。降本控费成功,公司24H1销售毛利率39.5%(同比+7.65pcts),其中黄金板块毛利率42.38%(同比+8.82pcts),公司全员成本264.67元/克,同比-0.6%;公司严格控制非生产性支出,24H1管理费用率5.2%(同比-2.64pcts)、财务费用率1.83%(同比-0.59pct)。
风险提示:黄金价格大幅波动;矿山产量不及预期;安全事故影响生产风险等。
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苏小蛮使唤出了杀手锏。
丁二爷眼神赞许地笑道:“看来,我让你执掌玄武堂是一个无比正确的决定啊!”
唐妃痛哭了起来。
正在玩手机的黄洛抬头看了林枫一眼,又是腼腆一笑说道:“上学。”
“叔,别的你知道吗?”赤峰黄金获华安证券买入评级,矿产金量价齐增,降本控费显成效林枫叹了口气说道:“唐姐,蛋糕真不是我买的,这一切都是宁道远给准备的,不管你相信不相信,可这就是事实,宁道远知道我与小蛮的关系,他这是在开玩笑那。”
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