特写操骚逼|僕にできることはレイコさんに全てをうちあけた正直な手紙を書くことだった。僕は家に戻って縁側に座りc雨の降りしきる夜の庭を眺めながら頭の中にいくつかの文章を並べてみた。それから机に向って手紙を書いた。「こういう手紙をレイコさんに書かなくてはならないというのは僕にとってはたまらなく辛いことです」と僕は最初に書いた。そして緑と僕のこれまでの関係をひととおり説明しc今日二人のあいだに起ったことを説明した。
今日港股大涨主要源于2个直接催化:
1、海外流动性总量改善。昨日美联储宣布降息50个基点,幅度略超出了之前市场普遍预期的25个基点,海外流动性总量大幅改善。
2、政策加码预期持续上升。9月4日彭博社报道,金融监管机构已提议将存量房贷利率下调80个基点左右,引发市场对房贷利率进一步下调的强烈预期。
我们在此前的报告《如何看待当下港股行情?》中明确指出,港股年底还有一次类似4-5月的交易窗口,信号有二:其一是FED确认进 入降息周期,其二是美国大选落地全球风险偏好回暖。目前信号一已经确认,预演开启,信号二确认后将启动全面上涨。
展望后续港股,关注2点:
1)行情的正式启动点或是大选结束,当下是预演。复盘过往30年的大选年份,发现市场波动在美国大选前一至两月明显加剧,在大选结束当天后迅速回落,风险偏好回升,往往引发外资配置亚太股市。今年美国两党的博弈较为剧烈,因此大选前后市场风险偏好可能还会有阶段性收缩,这是后续2个月的重要变量。在当前港股估值绝对低位的情况下,配置型资金可以逐步布局,等待交易窗口的确立。
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中信建投策略陈果团队·大势研判·何盛
2024.09.19
责任编辑:王其霖
黄志雄(记者 洪哲宇)09月19日,时间如此紧迫的情形下,竟然做得如此天衣无缝。
黄志雄(记者 冯紫儒)09月19日,这个条件顿时让长老们皱眉。
我被困在这里了。
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