安信国际:上调澳优评级至“买入” 目标价2.7港元
时间:2024-09-05 17:33:36 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:尼克·诺特,苏珊·萨兰登,彼得·乌斯蒂诺夫

  安信国际主要观点如下:

  羊奶粉上半年实现同比和环比的增长,表现稳健。

  24年上半年羊奶粉收入18.1亿,同比增长20.2%,环比23H2增长2%。羊奶粉表现稳健,展现了优势品牌的竞争优势。其中国内羊奶粉收入15.1亿,同比增长15.7%,经过渠道的整顿重组,国内价盘企稳回升。海外羊奶粉收入2.9 亿,同比增长50%,主要是因为24年1月佳贝艾特一段奶粉正式登陆美国和加拿大市场,此外沙特和独联体市场也都实现了

  此外,今年7月公司完成对荷兰羊乳酪公司Amalthea集团剩下50%股份的收购协议签署,对价1840万欧元。收购将帮助佳贝艾特实现核心配方羊奶粉产品原料的内部自给自足,进一步强化羊奶产业链绝对竞争优势。

  牛奶粉承压,内部整合巩固竞争力。

  牛奶粉24年上半年收入11.3亿,同比下降10.4%。行业竞争加剧,上半年新老国标更替也影响业绩表现。公司继续加强对海普诺凯的渠道和品牌建设,于去年成立海普诺凯1897“荷天下母婴联盟”,与渠道伙伴在战略上达成深度共识,并提升权重客户的黏度。上半年终端价盘稳步回升。

  折扣减少显著提升毛利率。

  24年上半年毛利率为43.4%,同比提升1.4pct。羊奶粉的毛利率提4pct,达到54.8%,牛奶粉的毛利率下降0.2pct,达到53.1%。今年产品价值链企稳,销售折扣减少,并且高毛利产品占比提升,拉动整体毛利率水平。

  重视营养品业务发展。

  24年上半年营养品业务收入1.45亿,同比略降2.4%。其中由爱益森和NutritionCare合并重组的新是事业部新爱益森上半年实现高速增长。而去年收购的锦旗集团面对行业竞争压力,积极调整策略,加大自有菌株研发投入。

责任编辑:史丽君

掌声。

这事儿也给了林枫一个很好的教训,让他清楚的意识到,自己在做一些事情的时候,还是显得不够圆滑,考虑的也不够周到。

“这是你买下的?”林枫问道。

电话是草芥一雄打来的。

想到了这一点的时候,林枫暗骂了自己一句猪头,看样子,自己还是有些太善良了,真该听蛤蟆的话,直接干掉陈奇峰,强行的接手所谓的竹联盟。安信国际:上调澳优评级至“买入” 目标价2.7港元比尔的脸色难看之极,柯德递上了那张一百五十亿的支票。

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