吉比特市值缩水7成背后:核心产品持续衰退 海外业务赔本赚吆喝
时间:2024-08-23 14:01:00 来源:<新程序_sjbxin> 责任编辑:大岛由加利,蓝心湄,胡瓜,素珠,金涂,陈慧楼,陶大伟,谭艾珍,颜正杰,汤子同

  出品:新浪财经上市公司研究院

  作者:夏虫工作室/邱松

  2024年半年度报告显示,吉比特实现营收19.60亿元,同比下降16.57%;实现归属净利润5.178亿元,同比下降23.39%。

  值得注意的是,公司业绩发布后,股价呈现出持续下跌态势。截止8月22日,公司收盘价为175.96元/股,较巅峰时股价缩水近七成。

  市值缩水7成背后:核心基本盘与成长性均变差

  公司近年营业收入增速持续下降。鹰眼预警显示,近三期半年报(2022年上半年至2024年上半年),营业收入同比变动分别为5.17%,-6.44%,-16.57%,变动趋势持续下降。

  2023 年及2024年上半年,吉比特的《问道》端游、《问道手游》《一念逍遥(大陆版)》三款产品的收入合计占公司营业收入的比例分别为 71.19%、68.17%。可以说,这些产品属于吉比特的基本盘。那基本盘核心数据表现如何?

  今年上半年,公司《问道》端游总流水金额为6.56亿元,同比增长16.31;《问道手游》总流水金额为11.55亿元,同比下降14.66%;《一念逍遥(大陆版)》总流水金额为3.11亿元,同比下降54.81%。

  《问道手游》畅销榜单下滑后停滞不前。2024年上半年报告期内,《问道手游》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 35 名,最高至该榜单第 10 名。

  2021年,《问道手游》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第 20名,最高至该榜单第 7 名;2022年,《问道手游》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第21名,最高至该榜单第 6 名;2023年,报告期内在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第35名,最高至该榜单第10名。

  《一念逍遥》在畅销榜单排名在持续下滑。2024年上半年报告期内,《一念逍遥》在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第67名,最高至该榜单第27名。

  2021年,《一念逍遥》报告期内在 App Store游戏畅销榜平均排名为第11名,最高至该榜单第5名;2022年,《一念逍遥》在 App Store游戏畅销榜平均排名为第12名,最高至该榜单第4名;2023年,《一念逍遥》报告期内在 App Store 游戏畅销榜平均排名为第44名,最高至该榜单第7名。

  根据七麦数据预估,仅iPhone系统上,近一年(去年8月22至今年8月22日),《问道》的预估收入为4636万美金;而上年同期预估收入为5779万美金,跌幅近20%。

  若按财年口径,该产品预估收入跌幅更大。《问道》的预估收入由2021年的8153.3万美金大幅下跌至2023年的5104.21万美金,跌幅近四成。

  《一念逍遥》也出现同样问题,相关收入缩水更大。仅iPhone系统上,近一年(去年8月22至今年8月22日)该产品预估收入为2466万美金,而上年同期则为8092万美金,跌幅近70%。若按财年口径。该产品2022年收入预告数据为1.43亿美金,2023年则跌至0.5亿美金,跌幅超60%。

  公司核心IP《问道》、《问道手游》是一款以传统道家文化为背景的游戏,强调社交和回合制战斗系统,属于MMORPG(大型多人在线角色扮演游戏)类型产品。根据沙利文报告,相较内地所有手游的平均3至12个月的生命周期,MMORPG 的平均生命周期为8至18个月。

  吉比特首款自主研发的端游产品《问道》于 2006 年4月上线;2016年4月,公司成功推出自主研发的 MMORPG 游戏《问道手游》。可以看出,公司这两款核心产品的生命周期均超过3年。

  境外收入增收不增利

  随着国内游戏市场逐渐走向成熟,越来越多的企业将目光转向海外,出海产品覆盖的国家和地区数量明显增多,出海产品类型也更加多元。随着国内游戏行业严监管环境,游戏出海甚至被有的企业视为公司第二增长战略。

  值得注意的是,公司今年上半年出海业务收入获得较大增长。本期公司境外营业收入合计 2.55 亿元,较上年同期增长 113.77%,主要系上线了《飞吧龙骑士(境外版)》、《Monster Never Cry(欧美版)》、《Outpost: Infinity Siege(Steam 国际版)》等产品。

  然而,公司海外收入出现增收不增利。截至本期末,境外游戏业务(考虑研发成本)整体尚未产生盈利。

  需要指出的是,从行业看,由于出海赛道竞争激烈、流量获取成本上升、缺乏本土化人才等因素,使得游戏出海业务也承压。《2023年中国游戏产业报告》显示,2021 年至2023年,中国自主研发网络游戏海外市场实际销售收入分别为 180.13亿美元、173.46 亿美元和163.66亿美元,同比变化分别为 16.59%、-3.7%和-5.65%。

  此外,吉比特也设立投资基金,公司投资标的主要为游戏行业上下游企业或产业投资基金。吉相资本(厦门吉相股权投资有限公司)是吉比特的全资子公司,前身是吉比特的投资部,于2016年从上市公司独立。设立后,吉相资本作为公司投资业务平台,一方面对公司比较熟悉的游戏行业及上下游相关公司进行投资;另一方面,通过股权投资、产业并购等方式战略延展文娱相关产业链。根据吉相资本官网截止目前公司已投项目40+,包括心动网络、勇仕网络、青瓷游戏、淘金互动、中国台湾雷亚集团等知名游戏研发商。

  然而,今年上半年,该投资业务投资收益也在缩水。今年上半年,公司本期投资业务产生的财务收益(含投资收益、公允价值变动损益、资产减值损失等)为2688.84万元,上年同期为5505.64万元。

责任编辑:公司观察

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