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今日港股大涨主要源于2个直接催化:
1、海外流动性总量改善。昨日美联储宣布降息50个基点,幅度略超出了之前市场普遍预期的25个基点,海外流动性总量大幅改善。
2、政策加码预期持续上升。9月4日彭博社报道,金融监管机构已提议将存量房贷利率下调80个基 点左右,引发市场对房贷利率进一步下调
我们在此前的报告《如何看待当下港股行情?》中明确指出,港股年底还有一次类似4-5月的交易窗口,信号有二:其一是FED确认进入降息周期,其二是美国大选落地全球风险偏好回暖。目前信号一已经确认,预演开启,信号二确认后将启动全面上涨。
展望后续港股,关注2点:
1)行情的正式启动点或是大选结束,当下是预演。复盘过往30年的大选年份,发现市场波动在美国大选前一至两月明显加剧,在大选结束当天后迅速回落,风险偏好回升,往往引发外资配置亚太股市。今年美国两党的博弈较为剧烈,因此大选前后市场风险偏好可能还会有阶段性收缩,这是后续2个月的重要变量。在当前港股估值绝对低位的情况下,配置型资金可以逐步布局,等待交易窗口的确立。
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中信建投策略陈果团队·大势研判·何盛
2024.09.19
责任编辑:王其霖
黄昱宁(记者 吕文达)09月19日,东方烈点了点头说道:“行,到时候你只会我一声就成!”
黄昱宁(记者 吴慧合)09月19日,电光石火。
“已经快八点了,他会不会来了?”
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