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根据华尔街投资机构Evercore ISI的分析,Arista Networks(ANET.US)很可能成为Meta Platforms(META.US)即将建立的大规模模型训练集群的网络合作伙伴。这个训练集群预计将由超过10万个GPU提供支持,其中大部分可能是英伟达的Nvidia H100型号。这一消息推动了Arista的股价在周四收涨近4%。如果Arista能够成功获得这一合同,这将有助于该公司实现其2025年7.5亿美元的AI收入目标。Evercore对Arista维持了“跑赢大盘”的评级,并继续坚持高达400美元的目标股价。
据透露,Meta正在对其训练集群进行最后的调整,该集群将用于训练其Llama 4大型语言模型。这个庞大的项目预计将配备价值20亿美元的芯片。由于InfiniBand技术无法满足这种规模集群的需求,该集群将采用以太网进行联网,这使得Evercore推测Arista Networks可能会提供部分基础设施。
Evercore的分析师Amit Daryanani在周四的报告中指出,如果假设GPU占AI集群总支出的80%,那么总成本可能达到25亿美元,其中10%可能用于基础设施。他进一步分析称:“如果Arista能够赢得这项业务,这可能意味着2.5亿美元的收入机会。”
Evercore还指出,Meta之前已经使 用Arista的交换机来联网一个包含24,000个GPU的集群。Daryanani补充称:“鉴于Arista与Meta的紧密合作关系,我们认为他们很有可能为这个新集群提供交换机基础设施。”
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