研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为15.74/18.73/22.28亿元(前值为12.7/15.9/19.4亿元,基于黄金价格上涨预期上调)。研报认为,黄金量价齐增,降息预期演绎下半年有望延续高景气。公司吉隆矿业年新增18万吨金矿石选矿扩建项目7月启动试生产,预期选矿处理能力增长150%;老挝万象矿业扩大采矿权许可面积;五龙矿业3000吨/天选厂处理规模逐步提升,公司同丹东政府签订协议继续投资实施“找大矿建大矿”项目等,后续矿产金增量充足,建设项目和探矿增储稳步推进。降本控费成功,公司24H1销售毛利率39.5%(同比+7.65pcts),其中黄金板块毛利率42.38%(同比+8.82pcts),公司全员成本264.67元/克,同比-0.6%;公司严格控制非生产性支出,24H1管理费用率5.2%(同比-2.64pcts)、财务费用率1.83%(同比-0.59pct)。
风险提示:黄金价格大幅波动;矿山产量不及预期;安全事故影响生产风险等。
责任编辑:张俊 SF06 5
仙仙岂能不知道林枫这话的意思,当下小脸就红了。
仙仙笑了起来。
这让林枫有些刮目相看。
林枫说的一点儿都不错,自己的武器就是双手。
过了一会儿,仙仙从房间内走了出来。赤峰黄金获华安证券买入评级,矿产金量价齐增,降本控费显成效尽管手中没有那把凶悍的利剑,但,林枫却依然丝毫不惧怕这老东西,等到他拐杖快若闪电戳来的瞬间,林枫的脑袋一闪,躲了过去。
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