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巴菲特套现美国银行已收回成本。
巴菲特旗下的伯克希尔公司提交给监管机构的文件显示,9月17日至19日连续出售美国银行,回笼资金8.96亿美元。
巴菲特减持美国银行态度比较坚决。自7月17日以来,伯克希尔公司持续卖出美国银行,至今累计回笼现金高达80.9亿美元。按照最新每股40.87美元收盘价计算,伯克希尔公司当下持有美国银行价值341.67亿美元。
自巴菲特2011年建仓美国银行以来,美国银行股价累计上涨了8倍。粗略计算,伯克希尔 回笼的80.9亿美元资金加上历年分红,其投资美国银行已经收回投资成本。
2个月减持近81亿美元
巴菲特持续减持美国银行股份。
最新文件显示,伯克希尔公司9月17日至19日连续出售美国银行,回笼资金8.96亿美元。
伯克希尔公司2个月以来已经多次向监管提交出售美国银行股票的文件。
自7月17日以来,伯克希尔公司已累计出售19.7亿股美国银行,减持比例19%,总计回笼资金高达80.9亿美元。
经过减持后,截至9月19日,伯克希尔公司持有美国银行的股份削减至8.36亿股。按照最新每股40.87美元收盘价计算,伯克希尔公司持有美国银行价值341.67亿美元。伯克希尔公司目前或许仍是美国银行第一大股东,持股比例为10.77%。
在7月17日之前,伯克希尔公司持有美国银行10.33亿股,持有该公司的比例高达13.08%。
巴菲特持有的美国银行股份最早源自其2011年的投资。2011年,在美国银行股价低位,巴菲特的伯克希尔公司出手投资美国银行50亿美元,拿到优先股和认股权证。几年后,美国银行提高股息支付率,巴菲特将其转换为普通股。数据显示,美国银行2017年以来,每年股利支付率均稳定在20%以上,年平均股息率在2%左右。此后经过多次调仓,伯克希尔公司逐步成为美国银行的最大股东。2020年至今年7月份之间,伯克希尔公司一直持有美国银行的10.33亿股,其间一股未减持。
自2011年以来,美国银行股价累计上涨了8倍。粗略计算,伯克希尔回笼的80.9亿美元资金加上历年分红,其投资美国银行已经收回投资成本。
缘何大幅减持美国银行?是否清仓美国银行?到目前为止,巴菲特一直未对市场解释其减持美国银行的理由和意图。
巴菲特大幅调仓
美国银行曾长期占据伯克希尔公司投资组合第二的位置,仅次于苹果公司。
经过持续的减持后,美国银行在伯克希尔公司投资组合中的位置或将持续下滑。巴菲特自2011年起开始买入美国银行,银行股曾是巴菲特的重要持仓。2022年,伯克希尔开始减持银行股,如摩根大通、高盛、富国银行和美国合众银行等,不过,其对美国银行的青睐保留至今年7月份。
除了美国银行,巴菲特近年来对投资组合进行了较大幅度调整。
今年二季度,巴菲特从美股科技板块中撤退,并加大对能源、保险以及美妆领域的投资。伯克希尔公司在第二季度将其持有的苹果公司股份从第一季度的7.89亿股大幅减至约3.9亿股,降幅高达50.57%。伯克希尔的第五大重仓股雪佛龙也遭减持。与此同时,伯克希尔公司还清仓云计算公司Snowflake和派拉蒙环球影业。
二季度,获增持最多的是第六大重仓股西方石油,伯克希尔公司二季度对该股加仓了726.34万股。其次是安达保险,二季度再获增持超110万股。今年一季度,伯克希尔公司在连续保密三个季度后,首次揭晓其重仓投资了保险公司安达保险。截至二季度末,伯克希尔公司持有安达保险2700万股,持股价值约69亿美元,安达保险位居伯克希尔公司的第九大重仓股。
今年二季度末的持仓信息显示,伯克希尔公司投资组合居前的公司分别是苹果公司、美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙、西方石油、卡夫亨氏、穆迪、安达保险、达维塔保健等。
值得注意的是,巴菲特已连续七个季度净卖出股票,整体美股持仓总规模缩水,伯克希尔公司二季度末的现金储备反而继续创新高,高达2769亿美元。
巴菲特对投资组合的持续调整受到市场的关注和认可,8月28日,伯克希尔的市值首次突破1万亿美元,成为美股第七家总市值超过1万亿美元的上市公司。伯克希尔公司股价在9月4日创出历史新高。最新数据显示,伯克希尔公司年内估计涨幅超28%。
降息靴子落地,扰动美股市场
有媒体猜测,巴菲特抛售美国银行股票的原因之一可能是该行估值过高,提前为美联储货币政策转变做准备。美国一位投资人士认为,降息意味着银行股低迷时期的到来。因为当美联储降息通道打开后,这将削弱许多银行的利息收入。一旦降息,以基准利率定价的贷款给银行带来的利息收入就会开始减少。
美国银行此前曾预测,如果美联储在年底前降息3次、每次降息25个基点,美国银行预计其第四季度净利息收入将会比第二季度减少约2.25亿美元。
多数分析师预计2025年一些大型银行的净利息收入增幅将要变得更小,甚至可能出现下降。
美国联邦储备委员会9月18日宣布,将联邦基金利率目标区间下调50个基点,降至4.75%至5%之间的水平。这是美联储自2020年3月以来首次降息,标志着美国货币政策开启新一轮宽松周期。
不过,从美国股市来看,美联储的降息并未对市场造成较大干扰。9月19日,美国银行等银行股纷纷大涨。
长期来看,该券商分析师指出,对于海外银行股而言,在未来2年—3年相对平稳地度过降息周期后,终端利率才是决定银行长期业绩的关键。
责任编辑:江钰涵
黄美靖(记者 吴雅惠)09月22日,
黄美靖(记者 杨勇)09月22日,#endText .video-list .overlay{text-align: left; padding: 0px 6px; background-color: #313131; font-size: 12px; width: 120px; position: absolute; bottom: 0px; left: 0px; height: 26px; line-height: 26px; overflow: hidden;color: #fff; }
极目新闻记者 舒隆焕9月15日,有网友发视频称,14日在甘肃天水羲皇大道西路,一女孩掉进路边窨井,路人用梯子救人,孩子父亲担心责任划分不清阻拦施救,称应该先报警。15日,知情人对极目新闻记者称,孩子父亲估计是为保留证据或担心造成二次伤害,最终路人先录下视频后,将孩子救起送医。孩子掉进路边井(视频截图)15日,一名知情人士对极目新闻记者称,14日上午一名女孩路过天水羲皇大道西路,掉入路边窨井里,附近商户拿来梯子欲救孩子,遭到孩子父亲的阻拦。一位参与施救的人员称,孩子父亲起初阻拦施救,执意要先报警等警察到场,估计是担心后续难以进行责任划分,也可能是怕对孩子造成二次伤害。最终,在路人的劝说下,众人先录制视频保留证据,后将孩子救了起来,孩子被其父送往医院救治,“我不了解后续处置情况及孩子的伤情。”图为事发现场(视频截图)记者尝试联系孩子父亲了解情况未果。上述施救者称,路人是出于好心救人,孩子的父亲本意也是想救孩子。希望网友理性看待此事。事发地一名商户表示,多年来羲皇大道上的基础设施并未完善,路边窨井维修不久井盖丢了,没有围挡和警示牌,存在安全隐患,相关部门应该重视。上述施救者表示,事发后窨井维修工作已开展,并设置了围挡。辖区住建局工作人员称,将向该局市政部门了解相关情况,进一步核查。天水市住建局相关部门工作人员表示,羲皇大道上的基础设施虽有不完善之处,但不提倡孩子父亲“阻拦施救先报警”的做法,他们理解孩子父亲的心情。孩子遇险,第一时间应该先救孩子,同步报警求助,再联系相关部门找到责任方。该工作人员建议,孩子家长后续可联系市、区住建局,对接市政部门,进行处置。(来源:极目新闻)延伸阅读地面坍塌女子坠入11米深坑 亲属:手机被人捡走近日,四川省达州市通川区复兴镇一处堆放建筑材料的地面突然坍塌,一名女子坠入11米深坑。该事件引起广泛关注。9月13日,受伤女子的亲属称,伤者已做完开颅手术,目前还未苏醒。事故发生时,伤者遗失了手机,因手机有重要资料,亲属希望拾得者能归还。消防人员营救被困女子据华商报大风新闻,网上一段3分20秒视频显示,一个堆放着木材的地方地面有一个圆弧形的洞,下面是一个竖井,井底躺着一名女子。一辆大型吊车将一名背着氧气瓶戴着氧气罩的消防救援人员和救援设备缓缓放进井里,在井上多名消防救援人员配合下,井底那名女子被救了上来,随后被紧急送往附近医院救治。被救女子的丈夫王先生称,事发现场是他们租来做建材生意的地方,主要经营建筑模板。妻子是达州当地人,平时在场区帮他打理生意,当天她在清理堆码模板时发生意外。他说,他们根本不知道那里有洞,事发当时妻子在接电话,脚下突然坍塌出现一个大洞。“她是9月10日上午8:44左右掉下去的,我是当天上午9:31发现的,于是马上拨打119求救。”接到报警后,救援队迅速赶到现场展开营救。救援队观察现场发现,那个洞深约11米,周围呈凹陷状,呈反C形,随时有继续坍塌的可能。于是救援人员对被困女子进行通风增氧,及时给她补充水分,还请来随车吊和大型挖掘机救援。一名救援人员表示,他下到井底时看到那名女子右手明显骨折,脸上有一个十字型伤口。救援队通过多功能担架利用随车吊往上升将她救起,“当天天气炎热,救援人员花了1个半小时才成功救上来。”图为救援现场据了解,坠井女子36岁,获救后,她被120救护车送往达州市通川区人民医院救治。做完开颅手术后,该女子被送到ICU进一步救治。一名亲属称,事发时该女子正在接电话,坠入那个深井的瞬间手机摔了出去,后来通过监控发现被一名男子捡走。手机里面有非常重要的电话号码等资料,亲属们多次联系该男子希望归还,开始打电话对方不接,后来接通后被挂断,至今一直没有归还,“我们的意思是手机可以送给他,但里面的珍贵资料希望能让我们拷出来。”通川区复兴镇政府一名女性工作人员告诉记者,事发后他们高度重视,该女子已脱离生命危险,地面为何突然塌陷深洞事发原因目前尚在进一步调查中。
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