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在大幅降息之后,美联储很快就开始了新的预期管理!
美国股市周五收盘基本持平,主要股指表现疲软。美联储理事米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)坚持认为,美联储本周较小幅度的降息是更可取的。鲍曼是美联储中唯一一位对最新降息政策决定持不同意见的成员,她表示,她更倾向于降息幅度较小(25个基点)而不是50个基点。
其实,从美联储公布的资产负债表最新数据来看,虽然本周已经大幅降息,但美联储并未改变缩表的趋势。也就是说,量化宽松与降息并未同时到来,这可能也意味着,美联储对于通胀仍有担心。
值得注意的是,就在美联储降息50个基点,推动美国股市创下历史新 高后,欧洲央行行长拉加德于当地时间周五警告称,全球经济正面临着“经济民族主义”、全球贸易崩溃和20世纪20年代大萧条时的压力。
不一样的声音
美联储大幅降息的唯一反对者、美联储理事鲍曼于当地时间周五表示,在这个过程中,先采取较小幅度的降息举措会是更好的选择,因为通胀率仍然没有降至央行2%的目标。美联储的更大规模政策行动可能被解读为,过早宣布在价格稳定任务上的胜利。
她表示,她更倾向于降息幅度较小(25个基点)而不是50个基点。
她同意本周有必要降低利率,但认为,采取有节制的步伐,向更中性的政策立场迈进,将确保通胀率进一步降至2%的目标。这种方法还可以避免不必要地刺激需求。鲍威尔承认鲍曼的反对意见,但他也表示,降息得到了“广泛支持”,他的政策制定者同事之间也有很多共同点。
鲍曼在主张较小幅度减产的声明中表示,美国经济依然强劲,“潜在增长稳健”,就业市场接近充分就业。尽管招聘似乎有所减弱,但裁员人数仍然很低。考虑到生产率增长的趋势,她认为就业市场的正常化对于帮助工资增长降至与2%通胀率一致的速度是必要的。
目前,市场已经开始预期美联储于11月再度降息50个基点。美联储理事沃勒周五表示,美联储降息50个基点是保持经济强势的正确之举;静默期公布的通胀数据促使我倾向于大幅降息;未来降息幅度将取决于即将发布的数据;如果就业市场恶化,可能考虑再次降息50个基点。他这一言论再度强化了降息50个基点的市场预期。
但美联储利率制定委员会对于今年预期额外降息次数的看法几乎各执一词,其中七名委员赞成在年底前额外降息25个基点,九名委员赞成额外降息50个基点。而根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具,市场已充分预期美联储11月份将至少降息25个基点,预计降息50个基点的可能性为48.9%。
资产负债表的趋势
对于资本市场而言,除了息口,资产负债表更值得关注。虽然,美联储已经大幅降息,但其资产负债表还未出现量化宽松的趋势。一边降低资金利率,一边利用缩表来控制尚未完全平复的通胀,可能是当下美联储的策略。
但只有在美联储量化宽松的背景之下,全球离岸美元的流动性宽松的局面才能真正到来。所以,即使美联储大幅降息,但美元指数却未破100,而且短期还有稳住的势头。
美国银行发布的研报中表示,预计美联储将在2025年3月底之前结束缩表,此前预测的结束时间则为2024年12月,原因是决策者对其政策的讨论很少。9月FOMC会议表明,美联储认为政策利率和资产负债表的变动是相互独立的。尽管如此,策略师仍然认为在即将触及债务上限期间,美联储应对继续实施量化紧缩持谨慎态度,因为这会造成决策者可能希望避免的资金“盲点”。他们认为,对量化紧缩关注的缺失表明将推迟结束缩表,且资金波动性可能上升。在接近债务上限期间,财政部一般账户(TGA)的下降抵消了量化紧缩对流动性的影响,暂停或暂时扭转了融资市场的上行压力。但TGA的消耗和相应的补充规模将比2019年大两倍左右。2019年债务上限暂停后,回购市场在当年9月经历大幅波动。
巴克莱则认为,美联储已表示可以在降低利率的同时缩减资产负债表,但出于风险管理方面的考量,建议提前结束缩表。巴克莱预计,美联储会于12月结束量化紧缩,且会在11月的会议上宣布此事。
一些警示
各地央行的动作背后是经济的变动趋势。而从目前的情况来看,似乎并不是太好。
欧洲央行行长拉加德当地时间周五在华盛顿国际货币基金组织发表讲话时指出:“我们面临着自20世纪20年代以来最严重的疫情、自20世纪40年代以来欧洲最严重的冲突以及自20世纪70年代以来最严重的能源冲击。”
她认为,20世纪20年代和21世纪20年代之间存在一些相似之处,尤其是在“全球贸易一体化遭遇挫折”和“技术进步”方面。全球经济正面临着“经济民族主义”、全球贸易崩溃和20世纪20年代大萧条的压力。这些干扰加上供应链问题等因素,已经永久性地改变了全球经济活动。
据新华社消息,著名经济学家大卫·罗森伯格近日对媒体表达有关经济衰退迫在眉睫的强烈担忧。他认为,股市表现与经济基本面明显脱节。虽然股指不断创历史新高,但这种上涨主要并非由强劲的盈利增长驱动。他说,消费者支出超出预期,但这种支出并非受到收入增长推动,反而是由令人担忧的个人储蓄率下降推动的。目前,美国个人储蓄率已降至2.9%的历史低点,极为罕见。
最近几个月,高盛等多家美国投行提醒客户为经济发生关键的转变做准备。他们认为,宏观经济格局的一些变化表明经济衰退概率已显著增加,影响可能波及全世界。
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叶淑娟(记者 李书诚)09月22日,
叶淑娟(记者 吴必蓉)09月22日,有传闻前华人首富、币安创始人赵长鹏即将出狱。记者从美国联邦监狱局处确认了该消息。坐牢4个月即将释放记者在美国联邦监狱局(Bureauof Prisons)官网得知,赵长鹏当前的位置更新为位于加利福尼亚州中部的长滩居住地重返社会管理局(ResidentialReentry Management,RRM)。这意味着他正接受重返社会前的准备和评估。如果一切正常,他将在9月29日重返社会。所谓“居住地重返社会管理局”,也被称作“中途之家”,主要是充当联邦监狱局与联邦法院、美国法警署、州和地方惩教机构的当地联络人,与联邦监狱签订合同,为即将获释的囚犯提供必要的帮助和支持,以确保他们能够顺利过渡到社会生活。这可能包括提供安全、有组织、受监督的环境,提供就业培训、心理咨询、住房安排、财务管理等服务。美国联邦监狱局查询结果今年4月,赵长鹏因在其加密货币交易所涉嫌洗钱而被西雅图联邦法院判处四个月监禁。美国地区法官理查德·琼斯对赵长鹏说:“你本来有能力、财力和人力确保遵守每一项规定,但你错过了这个机会。”赵长鹏律师曾要求判五个月缓刑,但最终,他没能躲过牢狱之灾。在赵长鹏坐牢期间,比特币上下波动超过2万美元。今年4月,赵长鹏入狱的时候,比特币曾达到71000美元,随后进入大幅波动,并一度跌破50000美元。最新价格则为63192美元。比特币价格走势(今年4月至今)赵长鹏入狱历程赵长鹏出生于江苏连云港,是一名华裔加拿大企业家。2017年,赵长鹏成立币安公司,并迅速成为一家全球性的加密货币交易所,为超过150种加密货币提供交易平台。2021年年底,在比特币等众多加密货币大涨的背景下,赵长鹏当时曾凭借941亿美元(约合6348亿元人民币)身家荣登华人首富。根据福布斯排行榜,截至2024年4月,赵长鹏依然拥有超过300亿美元的财富。根据证券时报此前报道,赵长鹏以及币安公司自2023年11月开始便认罪,并在2024年4月正式入狱。2024年4月,美国西雅图地区法官判处赵长鹏四个月监禁,罪名是未能实施有效的反洗钱框架,导致币安成为网络犯罪和恐怖活动的可行平台。该刑罚远低于检察官建议的三年有期徒刑,但这仍非赵长鹏的辩护律师所期望的结果,他们上诉要求缓刑。早在2023年11月,美国司法部官就表示,运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为,并同意支付约43亿美元罚款;同时,币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划,并已辞去币安首席执行官的职务。作为认罪协议的一部分,币安同意被没收25.1亿美元,并支付18.1亿美元的刑事罚款,总计罚没43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年,纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。在接受完美国司法部的处罚后,美国商品期货交易委员会(CFTC)在2023年12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加上美国司法部的43.2亿美元和解金额,目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款,但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。此外,美国证券交易委员会(SEC)仍然在调查币安的违法行为。2023年6月,SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控,包括在美国经营非法交易平台;经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构;滥用客户资金;未经登记的证券发行和销售等。对于SEC的指控,币安回应称公司积极配合SEC的调查,并努力回应问题和解决监管机构的疑虑,希望以达成谈判和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单看,币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。
泽连斯基下达了新命令,让本就不乐观的乌克兰国内局势“雪上加霜”,迫使年轻人大量逃往国外。据乌克兰媒体报道,一份得到了2万5千人同意的请愿书将提交给乌克兰总统泽连斯基审议。这份请愿书的主要内容是要求乌克兰政府将征兵的年龄上限从60岁降低至50岁,以改变国内的经济状况。【平民逃离战场】自俄乌冲突以来,乌克兰的经济状况受到了严重的冲击,据不完全统计,包括住房、基础设施、工商业等多方面的损坏所造成的经济损失已突破6000亿美元。此外,乌克兰作为农业大国,战争导致农田无法耕种,不仅影响粮食生产和出口,还会波及全球粮食安全,再加上国内的交通网络、教育和医疗机构遭受重创,影响了基本服务和经济活动,由此带来了严重的人口外逃现象。这还没完,根据之前的公开信息,乌克兰政府陷入了严重的财务危机,甚至连发放公务员工资都要依赖国际援助。更严重的是,哪怕战争立刻停止,乌方预计需要7000多亿美元的投入才能重建乌克兰,而看不到任何战争结束的迹象,也让乌克兰经济增长的前景十分不明朗。【乌克兰民众抗议游行】从客观的角度上来讲,乌克兰强行征兵,尤其是在面临紧急国家安全威胁或冲突加剧的情况下,虽然能够迅速增强军事力量,但也伴随着一系列负面影响。比如征召大量平民,会极大程度的增加民众的心理压力和不安情绪,再加上大规模征兵减少了劳动力供应,会对国内经济产生负面影响。此次乌克兰的征兵行动中,大量征召青壮年劳动力,导致多个行业出现人力资源短缺,影响生产效率和服务质量,减缓经济发展速度。更何况这种强行征调的行为就仿佛是“饮鸩止渴”一般,只能在短期缓解兵源短缺的问题,不能彻底解决乌军在战争中处于劣势的问题。据乌克兰政府高层表示,一些地方上的征兵中心会为了完成任务,招募很多根本不符合要求的人。这些被强行召集的新兵本身作战意志就不算坚定,再加上训练时间被严重压缩,新兵缺乏足够的军事技能和战术知识,甚至还会反过来影响军队的整体作战效率和战斗力。【乌克兰士兵】此外,大规模的征兵还骤然增加了乌军的后勤负担,包括但不限于住宿、装备、医疗和食品供应,在资源有限的情况下,如何确保所有人员得到有效供给和妥善照顾成为乌军要面临的新挑战。以上的种种原因导致了一个结果,那就是乌克兰人为了躲避征兵逃往国外,此前由英国媒体报道称,早在强加征兵前,已有超过2万名乌克兰民众逃往国外。就在民众请求降低征兵年龄上限的请愿书递交的同时,一辆载有应征入伍的乌克兰人的卡车在逃跑时被拦截,而这只不过是乌克兰逃亡者的一个缩影罢了。
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